機巧魔術一一那是由內藏魔術迴路的自動人偶與人偶使所使用的魔術。 在英國最高學府的華爾普吉斯皇家機巧學院里，正舉行著一場選出頂尖人偶使「魔王」的戰鬥「夜會」。 來自日本的留學生雷真和他的搭檔一一少女型態的人偶夜夜，為了參加「夜會」，打算挑戰其他入選者，奪取對方的資格。 他們鎖定的目標是下屆魔王呼聲極高的候選人，別名「暴龍」的美少女夏露！然而就在雷真向她挑戰時，突然出現意外的伏兵……？