教會歷526年── 世界上有魔女及「魔術」的存在；然而，這個世界卻還未知「魔法」之名。 在這樣的時代，有個被輕蔑稱作「墮獸人」的半人半獸傭兵。 每天都夢想著能夠變成人類的他，因為一個魔女而徹底改變了崎嶇的命運。 「──想變回人類嗎？那麼傭兵，你就成為吾的護衛吧。」 自稱零的魔女，說是為了尋訪一本被不知名人士偷走的魔法書《零之書》，而正在旅程的途中。 傭兵以讓自己變成人類的姿態為條件，接下了保護自己深惡痛絕的魔女的護衛工作。 圍繞著禁忌的魔法書，縱橫交錯的謀略盤算，魔女與獸人的魔法奇幻故事展開！