那時候，魃魆魊魈亂舞，魑魅魍魎橫行。 嗜奇聞怪談、旁門左道如命的山岡百介遊走於妖光四射的世間，邂逅巧於騙術的又市、擅操木偶戲的巡迴藝妓阿銀，以及精通喬裝的治平。 夜，百介與眾人圍坐荒野，輪流講些奇聞怪談。 最後，一盞小小燭台在眾人面前發出微弱的燭光，燭光的殘影在黑暗中划出一道詭異的軌跡，這時候，故事開始了……