伊豆之國有一名為巴之淵的深水池。
此處雖近山深水冷之清流源頭，但水面並不平靜，處處出現漩渦，波濤洶湧，不只獸類，甚至連飛鳥彷彿都會被波浪吞噬。
據說這水池正中央有個通往地獄的洞。
摻雜山坡赤土的紅色流水，加上污濁雨水以及透明清澈的湧泉，三者交雜地往水池中央流去，形成的漩渦狀似三巴圖案 ，故名「巴之淵」。
當然，這是人跡未踏之地。
巴之淵岸旁，有一間粗陋的木板小屋。
沒有人知道這是誰、在何時、為了什麼目的蓋的。
不知何時開始，一個名叫鬼虎惡五郎的暴徒住進這小屋裡，對鄉里與居民構成威脅。
惡五郎用火繩槍能打穿正在跳躍的兔子紅眼，用弓箭可射下空中翱翔的老鷹，武藝堪稱天下無雙，而且是個力氣過人的大力士。他不費吹灰之力就能移動和人一樣高的岩石；只用一根山刀就能伐倒巨木，神奇的能耐讓他遠近馳名。
他的容貌也是人如其名，一副既像惡鬼又像老虎的兇惡面相。身高雖不高，但一身剛毛下的肌肉結實如石塊，即便有人想趁其不備加以砍殺，據說若用的是鈍刀，仍傷不了他分毫。
他的打扮既不像獵人，也不像憔夫，有人傳說他是山賊，也有人傳說他是野盜頭目，但沒有人知道他的真實身分，大家也都很好奇他到底靠什麼謀生。好酒的他天天喝個不停，每個月也會數度下山，來村落里賭博、找女人。
雖然看起來凶暴，惡五郎進賭場卻不多話，比大部分賭徒沉默得多。他贏錢不會開心嚷嚷，輸了也不會垂頭喪氣；既不會喝醉酒鬧事，也不會不講道理壞了賭場規矩，是很上道的賭徒。不知道為什麼，他就是有錢，但也不會刻意招搖，雖然錢花得很乾脆，但花光了就打道回府。據說他有一句口頭禪：做人三不五時賭一回才痛快。
有賺錢時，他會用一斗的酒瓶買酒扛回山上。在酒店裡也不會亂來，錢不夠時有多少就買多少，不曾賴賬不還。
但女人就是個問題了。
惡五郎對女色的執著不是普通的壞。
一開始他只向客棧里的流鶯買春。但後來不能滿足，逢女性路客便擄來強暴，最後連村裡的良家婦女都不放過。
只要他看上哪個姑娘，即便當街也要狠狠抓走，帶回山上小屋再三凌辱。
被擄走的姑娘多半三天左右便可以下山。但也有的一去不回。回到村落的姑娘大多變得滿身瘡痍，個個被折磨得不成人形。有的甚至發瘋或失明。這些姑娘回家之後幾乎都活不久，結果不是上吊自殺，就是投水自盡。
即使村民聚眾前去要人，據說每次來到巴之淵小屋前，就會看到手持山刀的惡五郎眼露凶光、齜牙裂嘴地站在小屋前阻擋眾人。
此時的鬼虎變得異常凶暴，和在賭場時判若兩人。除非他已經發泄完所有淫氣，否則絕對不許任何人碰被他擄去的姑娘一根手指頭。他是如此兇狠，連閻王爺都要敬畏三分，一般人根本不敢靠近，更別說要和他談判。即使來個十人、二十人也不會是他的對手，若真有人膽敢開打，也都落得斷手斷腳的慘狀。
雖然行徑如惡鬼羅剎，但惡五郎實在是無人能敵，根本沒有人敢反抗他。因此吾家有女初長成的家庭只要一聽到鬼虎下山，不分晝夜都只能關緊大門，躲在屋裡打哆嗦。
遭惡五郎毒吻的女子一年不下十人。女兒被抓走的父母全都悔恨交加、氣得咬牙切齒，一再到宮府控訴鬼虎罪行，但卻一直無法得到解決。不知是政府捕吏太軟弱，還是鬼虎太頑強，巡捕人員完全無法將鬼虎生殺或活擒。不過任誰都認為他畢竟也只有一個人，哪怕他再強悍，如果政府一口氣出動個二十人，應該還是能讓他束手就縛。可惜在如此窮鄉僻壤，官府人力原本就不足，加上能力有限，即使民眾申訴，也只能找藉口推託。無計可施的民眾只好仰賴神佛，希望天理昭昭能嚴懲鬼虎。可惜不管再怎麼拚命祈禱，老天爺絲毫沒有處罰鬼虎的意思。
因此鬼虎也得以肆無忌憚地繼續擄走無辜女子，將之凌辱致死，而且依然能大搖大擺地在村裡走動。
話說惡五郎已經大約一個月沒下山了，但兩天前他突然出現在村民面前。
此時的惡五郎一臉兇相。
只要看到他那張臉，任何人都能看出他正氣在火頭上。
他那覆蓋在鐵絲般鬍鬚下的臉頰不斷震動：兩眼布滿血絲，鼓起的鼻子激烈地噴著酒氣，獰猛得宛如一隻疾馳千里的野馬。
居民紛紛躲進家裡，從木板窗往外偷看，緊張得直吞口水。看到這異形山人從自己家門前走過，每棟屋裡的居民才膽敢鬆一口氣。
這天，惡五郎直接走向賭場。
而且很罕見地，他竟然在賭場里和人起了糾紛。
剛開始他只是默默下注，但一直贏不了錢。
他一次又一次下注，還是輸個不停。
過了一陣，鬼虎臉色愈來愈難看，每賭必輸的他最後終於把帶來的錢輸個精光。平常遇到這種情況，他都會立刻起身離開，但這天不知何故，鬼虎突然開始怒斥莊家使詐，氣得抓住一個賭客，拚命數落對方。
被數落的是名叫為八的小混混。雖然只是個小流氓，但這個為八膽子很壯，竟敢挑戰正氣得發狂的鬼虎。可能也是因為惡五郎平日在賭場里很溫馴，為八才膽敢不把他看在眼裡，完全不知道自己才幾兩重。
閉嘴！你這隻山猴！管你是鬼還是虎，想跟我賭單賭雙拼輸贏，你還早得很哩——為八這麼數落鬼虎，但他掄高的手臂永遠沒機會放下來了。
只見整隻手臂滾落到地上。
惡五郎擎起山刀，一刀便連根砍下為八的右臂。
賭單賭雙已不再重要，整個賭場都被血染紅了。
負責維持賭場治安的是個名叫黑達磨小三太的鄉下俠客。事實上他也是個違法亂紀的地痞流氓。
黑達磨原本悠悠哉哉地躺在女人膝蓋上喝酒，突然接到鬼虎搗蛋的消息。
按理說，所謂俠客應該是個鋤強濟弱的人，但黑達磨頂著這個招牌不過是掛羊頭賣狗肉。
黑達磨有許多跟班小弟，不僅如此，他曾一次擊殺十五個敵人，是個以驚人體力聞名遐邇的怪物。但他雖然豪放，意外地卻非常吝嗇，是個完全不了解別人的痛苦，一旦據有任何財物，就不可能吐出分毫的守財奴。平常不管是怎樣的牛鬼蛇神，只要在賭場里都是大爺，所以不論善良民眾如何痛訴鬼虎的罪大惡極，黑達磨還是沒有任何動作，未曾出面為民除害。可見他根本算不上是個俠客，不過是個邪魔歪道而已。
但今天情況不一樣，你惡五郎要胡作非為隨你便，這下竟敢搗毀賭場！？一聽到這項消息，黑達磨瞬間雞冠充血，立刻召集所有弟兄，帶刀沖向賭場。
結果，暴徒與外道俠客狹路相逢，一場混戰隨之爆發。
面對個個持刀的對手，鬼虎立刻砍下賭場的柱子甩打迎敵，雙方激戰得殺聲震天。
鬼虎實在強悍。
只是，不管他多強悍，畢竟敵眾我寡，形勢對他不利，而且再如此鬧下去，捕吏再怎麼軟弱恐怕也不能繼續視若無睹。於是，大戰好幾回合之後，惡五郎鳴金息鼓，被迫退去，哼！什麼鬼虎，再強悍也不過是一隻山猴，還是得畏懼我黑達磨老大三分——惡五郎離開後，小三太得意地說道。
的確，能將這個官府不敢抓、值得褒獎，但帶來的五十個兄弟，鬼虎發起威來確實恐怖。也抓不到的大暴徒趕跑，小三太確實卻有一半被打得幾乎站不起來。可見接獲賭場有人鬧事的消息，地方政府捕吏帶著兩三個小巡捕慢吞吞地來到賭場時，已經是惡鬥結束後一刻鐘的事了，惡五郎也早巳不知去向。只見到賭場一片狼藉，雖然沒有人死亡，但到處可見手指、肉片，慘狀令人不忍卒賭。
雖然很高興能把惡五郎趕跑，但問題沒有解決，賭場被搗毀，手下被殺傷，即便再怎麼脾氣暴躁的流氓，也知道自己其實是損失慘重。
所以，因勝利而陶醉了一會兒之後，小三太又開始氣得面紅耳赤，不住地跺腳叫罵。
繼續這樣下去，黑達磨整個幫派的面子往哪裡掛？小三太決定不讓肉腳官府介入，立刻召集剩餘的部下四處搜尋惡五郎。但也不知他是飛天還是鑽地了，任眾人的搜索再嚴密，也不見惡五郎的蹤影。
然後——