伊奘諾神社後頭，茂密蒼鬱的森林之中。
有座剛砌好的土冢。
周圍圍著四個正在擦汗的人影。
一個是——作旅行裝扮的年輕人——這就是謎題作家百介，全名山岡百介。
另一個是服裝打扮在這深山中頗顯唐突、身穿時髦江戶紫和服、肩披草色披肩的年輕女人——也就是市村家中那位標緻的女傭——巡迴藝妓阿銀。
她身旁則是一個穿絲質白衣，胸前掛著偈箱，頭裹行者頭巾的修行者——也就是妖怪六右衛門狸——騙徒又市。
最後一個是身穿直條紋和服，外披褐色外套的矮個子老頭——神棍治平——也就是自稱芝右衛門狸的老頭。
蹲在地上的治平以手中圓鍬拍打土；冢四周，並緩緩回頭望向阿銀。阿銀則拔出插在背上小箱子中的幽靈花，輕輕放在土冢上。
鈴——又市搖了一下搖鈴。
「御行奉為——」
百介雙手合十，為死者默禱。
真是個可憐的傢伙——治平說道。
「他真的是無葯可醫嗎？」
「無葯可醫。就算醫好了，想必也只會繼續痛苦吧。死在他刀下的人不能復活，這傢伙當然也就不可饒恕。他連女娃的腦袋都給劈成兩半，哪有可能恢複正常？」
又市回答。說的也是——治平伸著懶腰應和道。
百介一臉困惑地問：
「這裡頭埋的是誰？——」
「這傢伙來自尾張。提到尾張，不消說，就是御三家 的成員。其他的——我就不多說了。」
「那麼，這位就是將、將軍的……」
這時阿銀以纖細的手指遮住他的嘴，並說道：
「你這個作家還真是沒常識呀。這隻可惡的瘋狸貓——也就是這個名叫松平長二郎的惡棍，據說是前任大將軍出外遊山玩水時與農家女所生——是有這種說法啦，但真相如何就不得而知了。是吧，阿又？」
嗯——又市回答。
「——他的父親是何人、家世如何顯赫，都不重要。畢竟真相無人知曉，即使知道也無法改變什麼。可惜的是，他因自己的身世不明，便因此走上了偏鋒。看樣子，這傢伙的父親身分確實不低，但是否就是大將軍，則無人能證實。只是——他一廂情願地認定這是事實，周圍也出現一堆跟屁蟲，個個想沾他的光，利用他吃香喝辣。」
「所以，就是這些跟屁蟲把他塑造成將軍私生子的？」
搞不好他真的是大將軍所生——治平又說：
「——但這終究是惡夢一場。事情哪有那麼簡單？那些利慾薰心的傢伙，情況好的時候拚命阿諛奉承，一看到苗頭不對，卻逃得比誰都快——」
咚——治平一屁股趺坐在地上，繼續說道：
「——結果，這傢伙因此就瘋了。他認為由於自己乃身分低賤的母親所生，所以才無法成為大將軍，就把隱居的母親找出來殺了，接下來就開始胡作非為。總之，他其實是活在一場莫名其妙的白日夢裡。當然，自此他反而成為大人物的負擔、眼中釘。這傢伙以將軍自居，完全不聽臣下所言——大家拿他沒輒，只好派幾名武士保護他，將他放逐。表面上的說辭是——要他先蟄伏一陣子，靜候時機成熟——」
「京都某重要人士收留了他——指的就是這個？」
沒錯——阿銀點點頭說道：
「還不是因為利慾薰心才會受騙——」
完全不知道這傢伙是個什麼樣的人——阿銀眯著眼斜眼望向土冢，繼續說道：
「——聽起來好像是個不錯的安排，但武士們其實都沒什麼大腦，收留這傢伙根本撐不到三天。這傢伙脾氣太壞，認為招待稍有不周便開始大吵大鬧。為了討好他，一群人簇擁他前往丸山一帶遊玩，卻與當地居民起糾紛，最後他竟然殺了附近鎮上的一個姑娘。」
他在京都總共殺了十個人——治平說道。
「長二郎一再瘋狂殺人，只好逃到大阪，結果在那裡被捕。但是——官府根本不敢處罰他。因為他身上有——這個。」
又市從偈箱中取出一張書狀。
書狀上有葵花紋章。
「哦，上頭有將軍的官印與署名；那麼這是——」
「是真是假就不知道了。不過對一般武士而言，這種東西是非常尊貴的。只要出示這張東西，大家對他的身分就會深信不疑——」
又市說到這裡，便將書狀撕得粉碎，朝空中一拋。
在空中飛揚的紙片緩緩掉落地面。
「裡頭寫的是什麼——我可沒看，反正跟我們這種人沒有關係。更何況，這種東西隨時都可偽造。」
「偽造，這我可不敢——」治平說道。
「我可沒拜託你——」又市回答。
「反正，這種東西就把它撕個粉碎吧。」
「話說回來，德島藩主又為什麼要庇護他？」
這個嘛——這下又市含糊其詞地裝起了糊塗。
於是，治平拍拍百介的肩膀，說道：
「大人物在想什麼，像咱們這種卑賤人等是無法了解的。不過，這件差事還真是累人哪。弄得如此複雜，從籌划到完成足足花了咱們半年時間。如果是要咱們偷什麼東西，完成這樁大差事至少可以換個一千兩吧。」
「說的也是，你的狸貓還真是演得沒話說。」
阿銀笑著對治平說道。百介聞言也說：
「沒錯。你那招掉包動作可真快。才從懷裡掏出死狸貓，自己又一溜煙躲進狗籠里——簡直就像個變戲法的，看得我真是目瞪口呆。」
只是，用這些把戲騙那老人，實在讓人有點羞愧就是了——治平良心發現似地說道。
不過，看來他這句話乃肺腑之言。
「那隻狗為什麼會直接朝治平你衝過去？」
「那還不簡單。因為我事先在衣領及褲子上蘸上狗最喜歡的兔肉汁。只是那腥味可真是教我難受極了。」
「可是——這不是很危險嗎。如果兩隻狗真的使勁咬下去……」
「它們不會使勁咬的——」治平又說：
「——它們不過是在演戲。」
「哦，還看不出來昵。」
「寫書的先生啊——」又市說道：
「——這老頭不只是相貌長得像畜牲，馴服畜牲的技巧也是一流。不管是狗還是猴子，他都能把它們把玩得服服貼貼的，似乎就是特別有畜牲緣。第一隻狸貓也只花了他半個月時間調教。喂，裝神弄鬼的，那隻狸貓後來被你怎麼了？」
「早就放回山上啦——」治平若無其事地回答。
「那麼——那隻死狸貓，又是怎麼來的？」
「那是向獵人買的。剛捕獲的大狸貓不僅難找，而且價格不菲。而且上頭還不能有槍傷，更是難上加難——」
說到這裡治平轉頭看向又市，繼續說道：
「喂，我這麼辛苦做了這麼多事，你打算給我多少酬勞？我這可不是不勞而獲，看我花了多少功藩。不只活捉狸貓費神馴服、調教了兩隻紅毛狗，我自己還扮演狸貓，還得找獵人買了兩隻剛捕獲的狸貓全屍。所以，可別妄想用一點小錢打發我。至少得讓我舒舒服服過個一陣子吧——」
「這你不用擔心。」又市笑著回答。
這套惡棍的巧妙把戲再度讓百介佩服得直搖頭。
「——倒是阿銀，你在這樁差事里扮的是什麼角色？」
「我趁松之輔不在時假扮成一個鄉下姑娘，到他家當女傭，並且招呼那壞狸貓一行人吃下助眠葯——」
還真是個輕鬆的差事呢——又市說道。
「閉嘴。」——治平馬上把又市臭罵了一頓：
「阿又，你還好意思笑人家？你的工作更簡單，不過是偷偷溜進那武士的房間，念一些經給他聽而已。這麼簡單的差，再蠢的傢伙也幹得來吧 。」
「你還敢說我？你天生就是一張狸貓臉，根本連戲都不必作，還抱怨拿什麼勁？」
只見治平一臉茫然地回道： 「喂，又市，當初接下這樁麻煩差事的可是你呀。而且，我不曉得你當時在磨蹭什麼，單單讓屍體變成狸貓，就花了那麼多天——」
那具屍體一天天腐壞，看得大家冷汗直流呢——治平繼續說道：
「要是再多拖個五天，那老人和捕吏就要被判死罪了。難道你跟這兩人有仇，想藉機報復？」
「我哪要報什麼仇？——」又市回答。
「好吧，阿又，那你就從實招來。這樁差事是誰委託你的？」
只見又市笑而不答。於是，百介說道：
「委託你這樁差事的——應該是個身分不凡的人物吧？」
「為什麼這麼認為？」
「想必德州公他——事前就知情吧？那天他一進洲本城，馬上說要看人形凈琉璃。這著實啟人疑竇。而且那屍體也——」
「你們就