十月中旬深秋，德島藩主蜂須賀公微服出巡，來到市村松之輔的戲班子在洲本城外圍的常設舞台看戲。
藩主突然要來看戲，著實讓松之輔慌了手腳。
雖說是微服出巡，只不過是此行目的並非公務罷了：藩主還是乘了轎子來，同時也有大批武士隨行，就連身為家臣之首的城代稻田九郎亦隨他同行。因此一行人雖自稱是微服出巡，沿途還是相當引人側目。
聽說藩主是進人洲本城時一時心血來潮，才想到要來觀賞凈琉璃的。對松之輔而言，藩主來看戲當然是個榮幸，只是事出匆促，著實讓他忙不過來。
首先，舞台是有，但實在寒酸到不配討藩主歡心。這舞台蓋在一棟私人宅邸後院，只是個綵排與演出兼用的場子。他們戲班子從來就沒做過招待達官顯要的準備，這下完全不知如何是好。如何掩飾此處的簡陋著實讓松之輔煩心不已。
為了張羅從道路的清掃、客席的安排、到餐飲的準備等多如牛毛的大小事，松之輔終日東奔西跑忙碌不已，結果平日甚少發牢騷的他，也發了一頓脾氣。
他們在庭院內圍出一道帷幕，並在特地鋪了一張紅地毯的客席中央豎起一面金色屏風。德州公屆時將入座金屏風前，洲本城城代則隨侍一旁。
隨行的武士則分列左右。加上所有護駕的武士與從仆，屆時觀客將約有百人。
不僅如此——
藩主還下令——也讓附近農民與百姓共襄盛舉。這也是藩主的一番好意，慈悲為懷的他認為人形凈琉璃本不應僅供武士觀賞。
聽到這項消息，附近民眾紛紛從近郊湧入。
這個洲本城外圍的偏僻地方平常根本不見人影，今天卻是人山人海，熱鬧非凡。
只是——
儘管作了萬全的準備——
松之輔正在演出人形凈琉璃的時候——
還是發生了一件難以置信的事，就連站在舞台上的松之輔也嚇了一跳。一開始只聽到奇怪的呼喊聲。
但接下來突然發生一陣騷動，連陣幕都被戳破了。
原來，是那名年輕武士被好幾隻狗追著咬而瘋狂奔逃——驚慌地衝進了看台。
年輕武士一面怒吼一面死命掙扎，數十名藩主部下輪番上陣阻擋，整會場頓時大亂，花了不少時間才平定下來。當然，演出也被迫停止。
事發後，那些野狗似乎都逃走了。
那名武士——則當場慘死。
死者頸部有無數咬痕，但這些傷口似乎不是直接死因。有人認為，年輕武士的身體原本就非常虛弱，他的神經、心臟、以及其他臟腑根本無法承受如此劇烈的衝擊。
發現死者正是他從京都迎接來此養病的賓客時，稻田九郎兵衛差點當場暈厥。
另外，藤左衛門在別屋切腹自殺了。
也沒有留下遺書。
松之輔這才想起來。
這天剛好——就是第十天。
你將被狗咬死——
那妖怪——六右衛門狸曾如此說過。
松之輔把自己所知道的一切，俱向稻田九郎兵衛稟報。
那位武士是一隻來路不明的狸貓——松之輔如此說明。
城代一臉驚訝地看著松之輔。當然，他並不相信這種說法。
可是——
不出多久，村裡的捕吏足立堪兵衛和附近的富農芝右衛門相繼求見，兩人皆向九郎兵衛表示——那武士確實是狸貓化身。
甚至表示今天這場慘劇，造訪芝右衛門家的狸貓早有預言。兩人也說——他們就是為了一探虛實而來到此地。若兩人所言屬實，代表那隻狸貓早就預知藩主將在今天一時興起來看戲。這當然是非常不可思議。
接下來——兩人也解釋了這隻狸貓與攔路殺手之間的關係。
還真是一個奇怪的故事。
然而——這兩人所言，竟然都和松之輔那天晚上所聽到的——也就是出自妖怪口中的話不謀而厶口。
稻田九郎兵衛抱頭困惑不已。
這件事實在費人疑猜。
不——只有一個解釋。
那就是——這名年輕武士的確是只狸貓。
藩主聽完九郎兵衛陳述全事經緯，又找來松之輔、堪兵衛及芝右衛門等人進一步詢問，甚至親自檢視年輕武士的屍體。
屍體依然呈人形。
看到那具屍體，稻田九郎數度幾近昏厥。
或許——他是擔心，萬一死掉的年輕武士真是個人，事情就棘手了。九郎兵衛並不太相信狸貓會變成人這類虛妄之事，雖然年輕武士若果真是狸貓，反而有助於大事化小、小事化無，局面比較容易收拾——
堪兵衛與芝右街門則宣稱，屍體一定會露出真面目，恢複成狸貓的模樣。
但等了許久，年輕武士還是沒變回狸貓。
這讓稻田九郎兵衛大為光火，下令將松之輔等三人投獄。他的理由是——此三人妖言惑眾，罪不可赦。不過——
九郎兵衛作此宣布時，藩主立刻起身告訴城代——不必採取如此嚴厲的處置。
「據傳阿波乃狸貓大本營——此傳說想必也讓本地人引以為傲。如果他們說這具屍體將變成狸貓，不妨就等等看吧。如果這具屍骨曝晒一個月後還是人形——屆時再處罰他們方為上策——」
諸卿可退去也——喜歡看戲的藩主最後說道。
就這樣，松之輔等三人戰戰兢兢地過了一個月。
屍體並沒有被埋葬，而是保持原狀被放在門板上，安置在松之輔宅邸別屋中，並施以重重警衛。
至於市村松之輔、足立勘兵衛以及農民芝右衛門，雖然上頭下令在事情水落石出之前，三人不得離開家門，但由於擔心三人脫逃，最後還是決定將三人軟禁在松之輔家中。
過了十天，甚至半個月——屍體依然維持人形。
這一切究竟是狸貓在搞鬼，還是年輕武士乃狸貓所幻化一事乃騙局一樁——這下連原本對狸貓的話深信不疑的芝右衛門也開始懷疑了起來，另外，城代的緊張與三人相較也不惶多讓。甚至有人說，九郎兵衛經作好切腹自殺約心理準備。
接下來——到了第二十五天——
屍體突然變成了一具狸貓屍。
這天藩主蜂須賀公正好再度造訪洲本城。得知此事，藩主非常驚訝，三人也平安獲釋。
後來這件事漸漸傳了開來：話說神無月 某日，德州公於淡州洲本城觀賞凈琉璃，曾於都犯下殺人罪行之年輕武士長二郎瘋狂闖入戲台，大肆破壞，反遭猛犬咬噬身亡，其屍陳放二十五日後化為狸貓。眾人見狀驚訝不已，證明年輕武士並非長二郎本人，乃狸貓所變之贗物。然而——長二郎本人又在何方——？