某個寒冷的十二月夜晚，一輪滿月高掛在紐約市漆黑的上空，發生了兩件駭人聽聞的命案。兩個現場都被兇手擺放著同樣的月亮臉古董鍾，還有一張署名為「鐘錶匠」的紙條！林肯．萊姆立即循線查出時鐘經銷商，並在表意學專家凱瑟琳的協助下，先是抓住了鐘錶匠的強暴犯助手，然後更「出乎意外」的順利逮捕到鐘錶匠。然而案情卻出現急轉直下的變化，鐘錶匠表示這兩樁命案都是假造的，其實根本沒有受害者，他只是偷屍體布置一切，目的在促使司法制裁貪污的警員。鐘錶匠順利獲得了保釋，但是事情的真相真的那麽單純嗎？萊姆不禁懷疑鐘錶匠背後還隱藏...