豐臣秀賴進京未果，德川家康不僅不加責怪，反而令六子忠輝往大坂探病。但淀夫人仍無動於衷，反而生起疑心。德川家康重用英吉利人三浦按針，激起舊教國葡萄牙與西班牙傳教士的不滿與恐慌。但家康內心對新舊教並無區別對待，對其明爭暗鬥渾無知覺，一方面重用林道春等儒家學人，治理國內禮儀風氣，一方面愈熱衷於海外發展，逐漸取得成果。不料值此天下太平、百廢俱興之際，大久保長安竟生起狼子野心，私藏黃金，制聯名狀，想讓主子忠輝與將軍秀忠平分天下，但尚未及起事，長安突然病亡。長安身亡後，聯名狀事發，德川家重臣大久保家受連...