自慶長八年始，京城出現了前所未有的繁榮，百姓亦安居樂業。同九年舉行豐國祭時，此種繁榮已有落地生根之勢。至十年夏，人間似乎已成太平盛世，戰亂恍若隔世。
德川秀忠入京，曾在一片繁華中激起些許微瀾，不意最後反而徹底消除了百姓的不安。最初聽說秀忠攜十六萬大軍赴京就任將軍之位，京坂各地百姓紛紛作好了逃難準備。後來，經過所司代板倉勝重及茶屋四郎次郎清次、本阿彌光悅和角倉與市等人積極遊說奔走，才未發生大騷亂。不久，便舉行了盛大的高台寺落成禮。
豐臣秀賴入京，因遭到上方大名和淀夫人反對而未果，對此，一些有心人曾隱隱感到擔憂。然而，據說德川家康事後不但對此並未深究，反命六男忠輝代秀忠前往大坂城問病。待秀忠圓滿主持了高台寺落成禮後，前往江戶赴任，世人方才完全放下心來，深感天下大勢已定。
慶長十年六月初四，秀忠出發前往京城。
當日，本阿彌光悅家中做了紅豆飯，舉家同慶。光悅在豐臣秀吉時曾心存不安。當日，他卻召集親朋好友。「只要有大御所，海內便不會亂！」推杯換盞之際，他興奮地聲稱：「新京城誕生了！」
秀忠赴京二十多日後，高台院正式遷往高台寺。
京城內外，民風煥然一新。民心真正穩定下來的證據之一，是北野天滿宮境內、四條河岸附近搭起了雜耍戲棚，雖值盛夏，依然觀者雲集。其中不僅有京城居民，還有各地前來覲見的使者，以及上京親身體會太平盛世的外地遊客。
一日，本阿彌光悅行至四條河畔的歌舞伎館前，巧遇舊友角倉與市。
與市作為商家，已與同樣年輕的茶屋齊名，他本人亦雄心萬丈，一直在暗中尋找擴大交易的機會，計畫再增加一艘朱印船。此日途經此地，乃是為了去遊說專門負責幕府海外交易事宜的豐光寺承兌大師。
「在此處遇到先生，實乃晚生之幸。咱們到附近用些茶吧。」與市不由分說，把光悅拉到附近一家掛著葦簾的茶舍里。
「先生一直頗為關照茶屋先生，可也別忘了與市啊。晚生希望，無論如何再增加一艘朱印船。」與市道。
「明白，明白。此事我已向大御所稟報過了。」光悅道。
河面上吹來清涼的風，二人甫一落坐，光悅突然意識到，鄰座那個客人，在哪裡見過……此人頭戴宗匠頭巾，年紀五十左右，身形氣派一望便知乃是武士。光悅一面聽角倉與市說話，一面努力回憶。
「知道知道，你就放心吧，一定能批下來。」光悅繼續敷衍著。突然，「啪」的一聲，他重重拍膝道：「對，高山右近大夫！」
角倉與市嚇了一跳，問道：「您說什麼？」
「噓——」光悅趕緊向與市使了個眼色，身子一轉，背對葦簾。此時與市似也明白了些，小聲道：「旁邊那位是何人？」
「就是想把洋教立為日本國教、惹得已故太閣震怒的高山右近大夫。」
「哦？那位寄身於加賀前田門下的茶道師？」
「是啊。現已改名為等伯。在茶道方面造詣頗高，乃『利休七哲』第一人。」
「噢，時隔多年，高山右近大夫又從加賀回到此處遊玩？」
「噓——」光悅再次止住與市，他聽到，那個和高山右近坐在一處的武士似提到了松平忠輝。
忠輝公子不久前曾代將軍同往大坂城問病，京坂一時議論紛紛。然而引起光悅興趣的倒並非此事，而是因為光悅的表妹阿幸嫁給了忠輝家老大久保長安為妾，但聽說最近她已離開佐渡，到了京城。
「啊，這麼說來，松平忠輝大人還真是器量非凡啊。」光悅凝神細聽時，高山右近的聲音如行雲流水般清晰傳來。唯經常練習歌謠，才會有這般好嗓子。
「我在大坂也聽說了，家康公諸子中，松平大人的氣度絲毫不遜於結城秀康大人。」
「正是。」
「但大人的眉眼之間隱生反骨，您不認為有些意思嗎？」那武士說罷，低聲笑了。高山右近好像對此也頗有興緻。
「眾多兄弟之中突然生出一個逆子，但還遠遠不止這些吧。」
「是啊。讓我們舊教的敵人、英吉利人三浦按針一直待在家康公左右，甚是危險。不知何時，我們的人可能就被他用計趕出日本了。天主教信徒的不安並非沒有道理。」
「嗯，如此說來，得讓忠輝出頭嘍。」高山右近道。
角倉與市突然湊到光悅面前，悄聲道：「旁邊那武士乃是明石掃部大人。」
光悅不覺胸口狂跳。明石掃部主張立洋教為日本國教，甚至強迫領內的百姓信教。現在，他居然和曾激怒太閣的高山右近相會於四條河畔，這絕非偶然。明石掃部乃虔誠的洋教徒，一直伺機讓淀夫人和秀賴也信教，也許右近大夫正是掃部特意從加賀叫來。這樣一想，光悅覺得，對那二人的話絕不可掉以輕心。
「是啊，忠輝……」高山右近並未察覺本阿彌光悅正全神貫注聽他們談話，又低聲道，「他如今擁有信濃？」
「是。眼下在川中島，不過大多時日都在江戶，不在領內。」
「這麼說來，就無能接近他的法子？」
「目前還說不好，不過應可找到門路。天下豈有絕人之路？」
「唔，和他關係最親密的大名乃是何人？」
「他岳父伊達政宗大人。」
「哦，伊達的女兒……」
「媒人還是和您甚熟的今井宗薰先生呢。」
高山右近沉吟道：「這麼說，在江戶建了施藥院的索德羅終於和伊達大人牽上線了？」
「是啊。」
「好在伊達之女，亦即忠輝之妻，和我們一樣都是信徒，也算我們的同道。」高山右近道。
本阿彌光悅突感嗓子發乾，忙喝了口茶：「意外之風帶來的涼意，很容易讓人昏昏欲睡。」他暗示角倉與市應戒備。
大致了解鄰座之言後，便會識到其中意義非比尋常。這二人似是認為，因為忠輝之妻乃舊教信徒，便可利用她煽動忠輝，同時擁護忠輝的岳父伊達政宗，以謀求舊教——葡國的耶穌派、班國的弗蘭西斯派和多米尼加派之平安。不用說，他們如此策謀，直接原因在於家康的親信兼西洋老師三浦按針乃是英吉利人。英吉利和法蘭西作為歐羅巴新興勢力，近年來不斷擴張國力，到處與葡國、班國競爭。它們的船隻但凡在海上相遇，必會戰火四濺，故多有軍艦護航。因此，光悅看到高山右近密會明石掃部時大吃一驚，並非毫無緣由。
「聽說，索德羅不但在江戶建了施藥院，」掃部道，「還獻給政宗一個洋女。」
「那無甚大不了。」生性正直的右近對掃部的話頗不以為然。
掃部佯作未聞：「政宗勉強收下了，但那女人竟在府里生了病。」
「哦？」
「於是，半夜三更把施藥院的布魯基利昂叫去，索德羅也隨之進了伊達府，見到了政宗。這便是他的手段。」高山右近沉默著。
光悅雖和右近信奉的教派不同，然而也是日蓮信徒，同樣為人正直，因此他完全明白右近為何沉默。雖然事關重大，但索德羅把為救濟貧民而建的施藥院的女看護都獻了出去，還讓她裝病，以和政宗建立聯繫，這種策謀乃是對真正信徒的侮辱。
「然後，索德羅請政宗幫忙，另尋他路。」掃部續道。
「何路？」
「看能否有人，讓索德羅見到松平忠輝。」
「政宗或是忠輝家老大久保長安都行啊。」
「不過那二人都已回絕了。」
「回絕了？」
「是。大久保長安說，他自己倒可見索德羅，可忠輝年紀尚幼，不宜為其引見。伊達大人則以不能強迫女婿信教為由拒絕了。」
「唔，他們都看透了索德羅不好對付。」
「但我們若袖手旁觀，按針把英吉利船隊喚了來，後悔便來不及了。」
「且等，掃部大人。我不明白，那索德羅到底想幹什麼？他為何要面見忠輝？」
「當然是想把英吉利人的海盜本性給松平大人講清楚。」
「但忠輝不過是信濃大名，並非手握重柄啊。」
掃部說出一句話，讓光悅大吃一驚。
「等伯先生，我方才說過，忠輝生有反骨，有意凌駕於新將軍之上。」
「您確實這般說過。」
「讓他和大坂聯手，萬一有事，就從班國調來軍艦，我們好不容易站穩腳跟，不能前功盡棄。」
「難道要讓忠輝謀反？」
「噓——有了這種準備……有了這種準備，心裡就踏實了。大御所已經老朽了。」
高山右近似乎頗為吃驚，許久沒有應聲。
沒想到事情如此可怕。本阿彌光悅忙站起身，拉拉角倉與市的衣袖。高山右近必也未想到，才疏於防範。此時他若關注周遭，定會發現光悅和與市