主要描寫貞觀後期的文治武功。為徹底打通「絲綢之路」，李世民發動了高昌之役和龜茲之戰，攆走西突厥，設立安西都護府。中西方文化順暢融合，長安成為外國人云集的國際化大都市。 其時，松贊干布雄起青藏高原，其仰慕唐朝文化，派人入唐求親，於是有了文成公主入藏的佳話。 看到國勢愈隆、疆域漸廣，李世民不免有些懈怠。在接班人問題上，他雖然接納了眾大臣的意見，立嫡長子李承乾為太子，卻又十分寵愛魏王李泰，導致兩子為爭儲位，私下爭鬥不已，京城內外暗流涌動。最終，太子陰謀篡位被廢，昔日功臣侯君集凄然就戮，弱李治繼成太子...