安史之亂後，唐王朝由盛轉衰，外有各地方節度使擁兵自重，不聽調遣，互相攻訐；內有宦官把持朝政，倚仗軍權，廢立天子，打壓朝臣。內憂外患間，局面逐漸失控，朝堂上「牛李」黨爭不斷，相互傾軋；新貴鄭注、李訓乘勢而起，蠢蠢欲動；以宦官王守澄、仇士良為首的神策軍權力更迭，野心勃勃；舊日「遊俠」成員重現江湖，大顯身手；江湖勢力若隱若現，神出鬼沒。一場血腥、殘酷的「甘露之變」正悄然襲來……