自永樂奪位的「靖難之役」後開始，先敘述了中國歷史上赫赫有名的永樂大帝事迹——揮軍北上五征蒙古，派鄭和七下西洋，南下討平安南等等，後來永樂於北伐蒙古歸來途中病逝。明朝在經歷了比較清明的「仁宣之治」後，開始進入動蕩時期。大宦官王振把持朝政胡作非為，導致二十萬精兵喪於一旦，幸虧著名忠臣于謙在「土木堡之變」中力挽狂瀾，挽救了明帝國，但隨即又在兩位皇帝爭奪皇位的「奪門之變」後被害身亡。