1502年，時任義大利共和國執政團秘書的馬基雅維利受命出使伊莫拉，與瓦倫蒂諾公爵切薩雷·博爾賈談判。在此期間，馬基雅維利親眼見證公爵如何攻城略地、斬殺權臣、消滅對手，領略了公爵的詭計多端與神秘莫測。而他自己一邊時刻保持著警惕與公爵斡旋，一邊制訂了一份完美的計畫來引誘當地一名顯貴的妻子……