瓦倫蒂諾現在習慣於熬夜工作，因而早上總起不來。一天到晚忙得暈頭轉向的大臣們，正好利用這個時間睡個懶覺。第二天上午到晚飯前，馬基雅維利沒有什麼事情可做，給執政團的信已經送走了，他覺得自己能把事情輕鬆地處理好。他讀了讀李維，記下一些感想。接下來，為打發時間，他把借來的魯特琴拿過來。音色不錯，聲音洪亮而優美，他一上手就注意到，琴很適合他的男中音。這天天氣晴朗，他坐在打開的窗邊，享受著令人愉悅的煦暖陽光。不遠處，有人在焚燒木材，氣味傳到鼻孔里，讓人覺得渾身舒暢。塞拉菲娜家和巴爾托洛梅奧家之間的小巷子如此狹窄，連一頭掛著馱籃的毛驢都不可能擠過去。透過窗戶，馬基雅維利俯視著這個小小的院落以及裡面的井蓋和李子樹。他唱起歌來。這天早上他的嗓子真好——他越發喜歡上自己的嗓音了。就在這時，他注意到對面的一扇窗戶打開了。他沒看清是誰開的，甚至沒看到固定紙板的手，但是他突然興奮得戰慄起來，因為他確信那個未露真面的開窗者正是奧蕾莉亞。他唱了他最喜歡的兩首歌，都是情歌。第三首歌唱到一半兒的時候，窗子突然關上了，好像有人進了房間。這使他有些驚慌失措起來，頭腦里疑竇頓生：聽歌的或許只是女僕，她不想讓女主人看到自己疏於分內事而去聽隔壁的陌生人唱歌。吃飯時，他跟塞拉菲娜的談話讓他明確知道，那扇打開的窗戶正是巴爾托洛梅奧和他年輕妻子的婚房裡的。
這一天晚些時候，他去了宮殿，但既沒見到公爵，也沒見到任何大臣。碰到那些無所事事而到處閑逛的人，他就上去搭話，問問有什麼新消息，他們都說一無所知，但他仍然得到這樣一種印象：他們至少已經知道有事情發生了，但不管是何事，就是秘而不宣。很快，他就碰到了巴爾托洛梅奧，後者告訴他，自己跟公爵有個約會，但公爵太忙，沒有時間接見自己。
「我們在這裡純粹是浪費時間，」馬基雅維利以令人開心的友好態度說道，「去酒店喝一杯吧！或許我們還可以玩玩紙牌。如果你會下棋的話，我們也可以殺一盤。」
「我喜歡下棋。」
在他們去金獅酒店的路上，馬基雅維利問巴爾托洛梅奧宮殿的每個人今天都在忙些什麼。
「我不清楚。沒有人告訴我這些。」
從巴爾托洛梅奧略微不滿的語氣里，馬基雅維利猜到他說的是實話。他自視甚高，結果卻發現自己被排斥在公爵的信任圈子之外，這對他而言是一種羞辱。
「我聽說，有些事情公爵要保密的話連他身邊最親近的人也將無從得知。」馬基雅維利說道。
「公爵一整天都在和大臣們忙活，送信員派了一個又一個。」
「顯然是出事了。」
「我聽說今天早上從佩魯賈來了一名信使。」
「信使？不會是化裝的吧？」
巴爾托洛梅奧飛快地看了他一眼。
「我不知道。你是不是有什麼疑慮？」
「沒有。我只是問問。」
很快就到了酒店。他們要了一大瓶葡萄酒，又要來了棋子。馬基雅維利是國際象棋高手，很快他就發現，巴爾托洛梅奧根本不是自己的對手，但他故意使局面變得複雜化，並最後輸給了巴爾托洛梅奧——他覺得這樣才有趣。巴爾托洛梅奧的自尊心得到了滿足，自我感覺良好起來。他們端起酒杯時，他準確地指出了馬基雅維利所犯的錯誤，以及他應該採取哪些手段來對對手的策略進行反擊。馬基雅維利自責自己缺乏預見。在他們返回各自住處的路上，巴爾托洛梅奧說道：
「我岳母說，今天早上她聽到你房間里有人在唱歌，嗓子真不錯。是你唱的，還是我年輕的表親皮耶羅唱的呀？」
「皮耶羅的嗓子比我好，不過今天早上是我唱的。卡泰麗娜夫人沒有覺得我唱得很糟糕，我感到很開心。比亞焦和我，還有其他一兩個人，過去我們常常通過唱歌來打發時間。」
「我的男低音也很好的。」
「皮耶羅唱男高音。我們要是組合起來，那真是棒極了！在你有空時——如果你願意光臨我寄住的寒舍，我將不勝榮幸。我們可以給我們的好朋友塞拉菲娜舉行一場小小的音樂會了。」
魚鉤甩得如此漂亮，魚兒會上鉤嗎？現在看不出來。
「當然沒問題，這會讓我重新找到青春的感覺。當我在士麥那時，我還是個年輕小伙兒，我們那些義大利人總是在唱個不停。」
「耐心點兒，」馬基雅維利對自己低聲說道，「耐心點兒。」
回到房間後，馬基雅維利拿出一包油膩的紙牌，玩起了單人遊戲。他一邊玩，一邊在頭腦里反覆考慮著巴爾托洛梅奧跟他說過的話，以及他從塞拉菲娜處獲悉的情況。他做了一個計畫——一個很好的計畫，但執行起來需要非常巧妙才行。他對奧蕾莉亞想得越多，對她越加迷戀。他認為自己能「幫助」巴爾托洛梅奧生一個孩子——當然最好是他最渴望的男孩。這個想法讓他心裡樂開了花。
「這樣令人開心的好事兒並不是總能碰上的。」他想。
顯而易見，他必須討好卡泰麗娜夫人，因為沒有她的幫忙，他將寸步難行。但麻煩的是，怎樣才能跟她儘可能地熟絡、親密起來，怎樣她才肯幫忙呢？這是個長相妖媚的女人，他想到可以讓皮耶羅誘她上床——皮耶羅很年輕，以她那個年齡，對此會求之不得的。但他隨之放棄了這個念頭，如果皮耶羅能成為奧蕾莉亞女僕的情人，效果可能更好些。但據說，卡泰麗娜夫人年輕時淫蕩成性。馬基雅維利有一點深信不疑：當一個女人性魅力不再時，她就會變成老鴇。他認為，性這個東西有種天然特性，能讓人間接地感受到它帶來的快樂——當他們已過了直接享受它的年齡時。至於巴爾托洛梅奧的面子，她管那麼多幹什麼呢？奧蕾莉亞得有自己的孩子，這才是她所關心的。
那麼，提莫竇修士怎麼樣呢？他是她們的告解神父，這一家人的朋友。或許有必要前去拜訪一下，看看他是個怎樣的人，說不定這個人是可以好好利用一下的。這時，馬基雅維利的冥想突然被敲打百葉窗的聲音打斷了。他四下看了看，坐在那裡沒有動。敲窗聲又傳過來，聲音不大，小心翼翼的。他走到窗邊，把窗子稍稍打開些。有人低聲說出一個名字。
「法里內利。」
「等等。」
「你一個人在嗎？」
「我一個人。」
他走到走廊，把門打開。黑暗中他只看到一個人站在那裡。法里內利，我們或許還記得，就是佛羅倫薩的那個會計，馬基雅維利到伊莫拉的第二天曾跟他見過面。他縮在一個斗篷里，用圍巾把臉遮住了，悄悄地走了進來，跟在馬基雅維利後面到了客廳。屋裡只點了一根蠟燭。他在緊靠著馬基雅維利的一張椅子上坐下來，這樣他就可以小聲地說話，而不用抬高嗓門。
「我有些重要的情況告訴您。」
「說吧。」
「如果我的話對執政團很有價值，他們會不會對我寬大為懷？」
「你儘管放心好了。」
「今天早上，一個信使騎快馬來到宮裡報告，叛軍最終還是簽訂了聯合協議。他們宣誓支持本蒂沃利奧，保衛博洛尼亞，恢複領地內貴族被剝奪的財產，同時約定，任何人都不能跟公爵單獨談判。他們決定招募一支七百人的重騎兵，一百人的輕騎兵，另外還有九千人的步兵。本蒂沃利奧將對伊莫拉發動攻擊，維泰洛佐和奧爾西尼向烏爾比諾進軍。」
「這是真正的新聞啊！」馬基雅維利說道。
他感到既興奮又激動。這種刺激性事件令他振奮不已。就像個遊戲的旁觀者，他幸災樂禍地坐觀公爵如何應付眼前的困境。
「還有一件事。維泰洛佐已經通知公爵，如果他能得到保證——自己的領地卡斯泰洛城不被剝奪，他會再次投靠公爵。」
「這個你怎麼知道的？」
「反正我是知道的。」
馬基雅維利感到困惑。他了解維泰洛佐，這是個陰鬱多疑、喜怒無常的人，動不動就暴跳如雷，又時時會陷入深深的憂鬱之中。他深受梅毒之害，以至於有時候神志失常。他那扭曲的腦瓜里能搞出什麼邪惡的計畫，誰會知道？馬基雅維利把會計打發走了。
「尼科洛大人，我能信任您替我保守秘密嗎？如果有人發現我把我知道的都告訴您了，我就活不成了。」
「我知道。我不是那種把下金蛋的鵝殺掉的人。」