第二天早上，公爵只留下一支小部隊戍守塞尼加利亞，他帶領大部隊直接去了佩魯賈。
這天正是新年。
天氣很糟糕，在最好的天氣下也很差勁的道路現在在馬匹、行軍士兵和行李車的踐踏和碾壓之下變得更加泥濘不堪。軍隊在小城鎮里暫時駐留，但這樣一支龐大的隊伍何處可以藏身呢？只有那些幸運者才能找到避身之所。馬基雅維利向來喜歡舒適，但現在卻睡在一個農舍的裸露的地面上，摩肩並足擠著過多的筋疲力盡的人，找塊地兒伸伸胳膊和腿腳都難，這影響了他的情緒。食物找到什麼就吃什麼，可憐的腸胃功能讓他遭罪不淺。在薩索·費拉托，有消息傳來，維泰利的余部逃到了佩魯賈；在瓜爾多聽到的消息是，卡斯泰洛的民眾期待著要把自己的城市和領土獻給公爵。這時信使到了，宣布說，吉安·保羅·巴利奧尼，連同奧爾西尼家族、維泰利家族以及他們的部隊，已放棄保衛佩魯賈的希望，逃往錫耶納了；佩魯賈的市民造了反，第二天有大使前來投降。這樣，公爵不動一兵一卒便佔據了兩個重要城鎮。他接著發兵前往阿西西。在阿西西，錫耶納派來特使質問公爵為什麼要襲擊他們的城市——大家都說這是公爵的意旨。公爵回答說，他對阿西西充滿了友愛之情，但他決心要把潘多爾福·彼得魯奇——他們的領主，也是他的敵人——驅逐，如果他們自己願意做這件事，對他就沒有什麼可懼怕的；但如果不願意，他會率領軍隊親自前往。他向錫耶納進發，但繞了一條遠路，這樣，錫耶納的市民就可以有時間再權衡一下。行軍路上還佔領了不同的城堡和村莊，士兵們則對這個國家進行了掠奪。居民們望風而逃，若抓到那些老弱病殘不能逃離者，士兵們就捆住他們的胳膊把他們吊起來，然後再在腳下點上一把火，這樣他們就會交代出藏珍寶的地方；如果不願意說出來，或者真的不知道，就會受盡折磨而死。
與此同時，從羅馬傳來好消息。教皇收到了兒子的信，獲悉塞尼加利亞發生的一切，他於是給奧爾西尼樞機主教發去通告，當然不是通知他關於他朋友和親人的遭遇，而是告知他一個好消息——城堡已經投降了。第二天，主教義不容辭地前往梵蒂岡向教皇表示祝賀。他由親戚和家臣陪同前往，被帶到了接待室。在那裡，他連同他的家人一起遭到逮捕。公爵這時候殺掉他的俘虜已毫無後顧之憂，米凱洛托絞死了帕格羅·奧爾西尼——這個傻子被公爵的好話騙昏了頭，一塊兒絞死的還有他的侄子格拉維納公爵。樞機主教被關在聖安吉洛城堡，不久後就死了，這給大家帶來了不少便利。教皇和他的兒子可能在私下慶賀呢，這個家族的勢力終於遭受重創——長期以來，它一直是基督教神父的眼中釘、肉中刺。這真是一件令人開心的事。把敵人消滅掉，也給教廷幫了一個大忙。他們實際上證明了一點：同時為上帝和財神服務是完全可行的。