男孩菲斯特在碼頭對面的倉庫里看到一個「太空怪物」，那「怪物」很嚇人，菲斯特想找格列佛的偵探伯父訴說此事。格列佛陪他來到倉庫，意外遇到魔術師梅林先生。隨後，怪事一件接一件發生：格列佛在B碼頭尋找雜訊來源時，也看到了黑色閃亮的東西：隨後他居然目擊了曾經「監視」梅林先生的高瘦男人和梅林先生友善地談話；B碼頭的守夜人萊思被人重擊頭部後落水……這一切是有關聯的嗎？「太空怪物」到底是什麼東西？