格列佛感到自己頭皮發麻、身體發冷。他靠在碼頭的牆上，企圖讓自己的呼吸平穩下來。格列佛盯著黑暗的水面，彷彿在等待剛才他看到的東西再次出現。
在月光下，除了閃亮的波浪和偶爾幾個無聲無息出現的氣泡之外，什麼也沒有。
在格列佛身邊的佩奇嘟囔道：「那……那是什麼？」
菲斯特用緊張的語氣答道：「就是我在桑德羅的房子透過玻璃看到的東西！就是那個來自太空的怪物！」
從他們身後傳來了奔跑的腳步聲。片刻後，萊恩出現了。
「發生了什麼？」守夜人問道，「我好像聽到了尖叫聲。」
「水裡有什麼東西。」佩奇說，「我被嚇到了。」
「一個黑色的東西，還發著光，看起來好像海豹？」
格列佛轉過身：「所以你也見過它？」
萊恩把手放在了眼鏡上。「它只是快速地從我眼前閃了一下。我還以為那不過是幻覺。一個人獨自在這裡過夜，水面上的月光又那麼奇特——這很可能會讓人看到並不存在的東西。」
「它的確存在，萊恩先生。我們都看到了。」
「這是一個格列佛可以在筆記本上記錄下來的事實！」菲斯特說。
「看來我必須讓自己更清醒。」萊恩說，「如果這裡有什麼不對勁的地方，我必須知道這一切的真相。」
「如果你真的找到了真相，你會怎麼辦？」格列佛問道。
「啊，那我肯定會報警啊。」
守夜人轉過了身，並做出了讓三個孩子跟上他的手勢。他帶著三個孩子走出了碼頭。
「已經很晚了。再過一會兒天就該亮了。」回到街上後，萊恩說。
格列佛和他的朋友說：「晚安，萊恩先生。」
「晚安。」
在走回駁船的路上，格列佛等人的內心都感到隱隱的恐懼。上船後，佩奇回到了小屋中，而格列佛和菲斯特則一言不發地躺在了甲板上。
格列佛翻來覆去很久才終於睡著。在那之前，他的腦海中充滿了自己收集的各種各樣的線索。
格列佛可以想像埃勒里伯父在聽完自己的彙報後，笑著對自己說：「紐約是個很大的城市。這裡有幾百萬人，很多人都在幹些稀奇古怪的事情。你認為這些線索奇怪而神秘，就是因為你對很多紐約人的生活一無所知……」
對，埃勒里伯父肯定會這樣說，格列佛想道。在格列佛入睡前，他想通了一件事：自己一定要找到整件事背後的真相，然後再向埃勒里伯父彙報。
早上，菲斯特率先起了床。他收拾甲板上的被褥時發出的輕微動靜驚醒了格列佛。
「接著睡吧，格列佛。我現在要去上班了。」
格列佛坐了起來。「你什麼時候回來？」
天剛剛亮，還有點灰濛濛的。在曼哈頓的另一側，太陽剛剛升起，但陽光幾乎完全被那裡的高樓大廈遮擋了。
「我十二點左右就完事了，然後我就會回到這裡。到時你還會在這裡嗎？」
「我想在這裡再住一兩晚。」
「你可以問問佩奇。他們應該會很歡迎你的。」
「好的，但在那之前我需要先說服我的祖父。」
「好的，那晚點見。」
揮了揮手後，菲斯特離開了。格列佛又坐了幾分鐘後，拿出筆記本，開始記錄昨晚的經歷。
寫著寫著，格列佛突然聞到了一股濃厚的烤培根的味道。格列佛抬起頭看到佩奇正站在他面前低頭看著他，佩奇對他露出了調皮的笑容。
「哦！早上好，佩奇。」
「想吃早飯嗎？」
格列佛跳了起來。「我快餓死了，給我一頭熊我都能吃下去……」
「在船上，我們一般會說能吃掉一整頭鯨魚。」佩奇笑道。
「好的，那現在給我一頭鯨魚我都能吃下去。」
「艙里有摺疊桌椅。」佩奇說，「把它們拿出來吧。今天我們可以在甲板上吃早飯。」
佩奇回到了艙里。格列佛準備桌椅時，佩奇拿來了一個很大的托盤，上面有煎蛋、培根、牛奶和烤好的麵包。她身後的福斯特船長則拿著一壺咖啡。
「馬上就要熱起來了。」船長在坐下時一直盯著灰濛濛的天空，「我們最好能夠儘快把貨物搬到駁船上，然後把船駛向上游。」
吃完早飯後，他們繼續坐在甲板上，看著海灘逐漸蘇醒過來。在河上，拖著沉重駁船的拖船開始出現。在下游，貨輪開始出海。西街上，卡車開始出現。碼頭上，一群工人走了過去，開始在各個碼頭做開工的準備。
「我最喜歡凌晨的碼頭了。」佩奇說，「空氣是那麼清新。過一會兒這裡就會變得炎熱，而且到處都是灰塵和尾氣。」
坐在甲板上的三個人靜靜地享受河面上吹來的清風。就在此時，一輛汽車停在了碼頭前。
「有人來了。」福斯特船長朝碼頭點了點頭，然後拿出了嘴中的黑色煙斗指向了那裡，「是找你的，格列佛。」
理查德和威萊警官下了車。他們好奇地打量了下四周，然後走向了駁船。福斯特船長站了起來，等待著他們。
「你一點都沒變。」福斯特船長在和兩人握手後對理查德說。
「你也沒變，你這個頑固的傢伙。」理查德笑道，「我的孫子沒給你添麻煩吧？」
「一點也沒有。」福斯特船長把佩奇介紹給兩個人，然後補充道，「在我們去上游前，格列佛可以一直留在這裡。」
「你覺得這裡怎麼樣？」理查德問自己高瘦的孫子。
「這還用問嗎？」威萊警官道，「所有的男孩子都會喜歡在戶外過夜。在我小時候……」
「現在不是說老皇曆的時候，威萊。」
威萊警官不好意思地笑了。「我應該早就講過這個故事了吧。」
「講過很多遍。」
「祖父，我今晚還想在這裡過夜。」格列佛道。
「這……」理查德看上去有些疑慮。
「同意他的請求吧，總督察先生。求你了。」佩奇哀求道。
「我可不想讓格列佛打擾你們……」
「完全沒有。」福斯特船長道。
「那——好吧。」
「啊！太謝謝你了，祖父！我可以在這裡再為埃勒里伯父收集一些信息……」
「你高興就好，孩子。」理查德轉頭對福斯特船長說，「我們要回總部了，我們來這裡就是想看看格列佛怎麼樣，然後跟你打聲招呼。」
「你能帶我一程嗎？我要去駁船公司的辦公室，確認我們下一批貨物什麼時候到。」
「沒問題，船長，跟我們來吧。」
「我馬上就來。」福斯特船長進入了小屋。
「你喜歡在水上生活嗎，佩奇？」理查德問道。
「非常喜歡，這應該是過暑假的最佳方式了。」
在理查德和佩奇交談之際，格列佛把威萊警官拉到了一旁。
「我需要你的幫助，警官。」
「哦！什麼樣的幫助？」
「關於對面街道上建築的信息。其中一棟房子租給了桑德羅出口公司。那個叫桑德羅的男人想把隔壁的梅林先生趕走，這樣他就可以佔有那兩棟房子了。」
威萊警官若有所思地摸了摸自己的下巴。「如果梅林先生已經租下了房子，桑德羅應該無法把他趕走。」
「你能幫我去調查一下嗎？說不定租契上有什麼重要的信息——」
「我可以給房東打電話問問。」威萊警官說，「他們可能會讓我不要多管閑事……也可能會把整件事的來龍去脈告訴我。我去問問吧。」
「謝謝你，警官。」
福斯特船長走了出來，他手裡拿了個沉重的公文包。「我準備好了。」他表示。
「你好好照顧自己，格列佛。我明天再來看你。」三個人開始向車走去時，理查德回頭喊道。
佩奇把所有的盤子都放到了一起。「我該做些家務了。」
「我來幫你吧，佩奇。」
「你本來就該幫我。」佩奇快速地答道，「要不你來洗碗？我可以去疊被子和清理下面的房間。」
「沒問題。」
樓下的房間狹小但溫馨。走到通道盡頭時，端著盤子的格列佛看到了一個水池。水池旁是一個爐子和一個小冰箱。通道的兩側是佩奇和福斯特船長的卧室。
時間飛快地過去了。佩奇一邊唱歌一邊工作著。格列佛輕聲哼著曲子，他第一次發現，連洗碗——包括洗最油膩的煎鍋——都可以這麼有趣。不到一個小時，他們已經完成了全部的工作。
「我再去清理上面。」佩奇一邊走，一邊說道，「那裡面總是有很多塵土。」
「如果我幫你的話，我們能夠更快地把所有的活兒做完的。」
「你已經很辛苦了。」佩奇說，她看