在傍晚天氣正炎熱的時候，菲斯特回到了駁船上。他疲憊地坐在了格列佛身邊的椅子上，用一個皺皺的水手帽擦了下臉，然後把帽子放在了一隻眼睛上。
「我陪媽媽逛街去了，」菲斯特說，「所以才會晚歸。還有，媽媽讓我今晚回家去住。你祖父怎麼說？你今晚能夠住在這裡嗎？」
「能。祖父說沒問題。但各種跡象表明，」格列佛陰鬱地說，「我可能要在這裡多待幾天。」
「為什麼？」
「這樣才能獲得我伯父破案所必需的線索。但現在我知道的事情越多，一切看起來越混亂。」
「你已經有很多線索了，現在你需要找到一些答案。」菲斯特讓自己舒服地躺在椅子上，「佩奇在什麼地方？」
「在裡面做飯。」
「做什麼？」
「燉菜。」
「嗯……其實我最喜歡吃燉菜了。我要是能留下來就好了。」
把腿在甲板上伸直後，格列佛拿出了筆記本。菲斯特一直用眼睛盯著他。
「今天白天有什麼新聞嗎？」
「有幾條。」格列佛答道，他把事情的進展告訴了菲斯特。
菲斯特移開了帽子，然後吹了一聲口哨。
「所以梅林先生認識那個男人，對嗎？」
「班喬就彷彿遇到了老朋友一樣。」格列佛嘟囔道，「但我一直在思考梅林先生的承諾。你覺得他今晚要幹什麼？」
菲斯特笑了。「我一直在想冰激凌，今天太熱了。而且，梅林先生答應我們……」
「在佩奇做完飯後我們就可以過去。」
沒過一會兒，佩奇把火關小後走了上來。
「我已經準備好了。」
「我昨天就做好吃冰激凌的準備了。」菲斯特道。
趁著最後的光亮，格列佛和他的朋友們從碼頭途經西街來到了梅林先生的家門口。門鎖著，但格列佛敲門後沒過多久，他們就都聽到了門閂滑動的聲音。
梅林先生興奮地打開了門。
「進來吧，我的朋友！」梅林先生微微鞠躬後說，「舞台已經準備好了。」
看來梅林先生一定工作得很辛苦，這從房間里巨大的變化就看得出來。房間的一側多了一個巨大的木櫃，木柜上還沒有塗漆。在木櫃後有一個差不多能夠碰到房頂的木質書架。房間最後面還有一個小型的舞台。舞台擋住了房間的另一扇門，上面還掛著幕布。
「是你自己把這些東西造出來的？」菲斯特東張西望地問道。
「不是。」梅林先生說，「工人把這些東西的零件從倉庫送了過來，我只是把它們組裝好了而已。我的木工活兒可不賴。」
班喬從後面走了過來，它不斷吠叫著，然後搖著尾巴嗅了嗅新來的客人。
「班喬，為這位年輕的女士準備一朵花。」鞠了一躬後，魔術師用手以一個優雅的動作在佩奇面前划出了一道弧線。之後，梅林先生指向了佩奇。「班喬，這是佩奇。佩奇。」
小狗站了起來，又吠叫了一聲。
「沒有花嗎？」梅林先生假裝用驚訝的口氣問道，「那讓我來解決這個問題吧。」
梅林先生伸手向空中抓去。他的手中突然多了一朵巨大的紅色玫瑰花。他把玫瑰花遞給了班喬。
「去送給佩奇。」梅林先生命令道。
咬著花莖的班喬走到了佩奇身邊。
「你太好了，班喬，謝謝了。」佩奇接過了玫瑰花，然後摸了下小狗。
「我原來經常會和動物配合表演魔術。」梅林先生帶著客人們來到了後面的房間，「我甚至還跟獅子和羊一起表演過。」
「獅子和羊？」佩奇驚奇地問道。
「獅子會表演魔術。」梅林先生說，「它可是個了不起的魔術師。」
「它會表演什麼？」格列佛問道。
「讓羊消失。」
「那應該很精彩吧。」菲斯特還沒有聽出這是個笑話。
「對，但我最終不得不放棄了這個演出項目。」
「為什麼？」菲斯特問道。
「因為我買不起羊了。」梅林先生笑著道。
一開始，菲斯特還有些疑惑，但很快佩奇和格列佛都開始大笑，這讓菲斯特也笑了起來。
「來吧，坐在這裡。」梅林先生指著一張屋子中間的桌子。他的笑容溫暖友善，但眼神中露出一絲調皮的光彩。「我馬上就把冰激凌端出來。」
每個人都有一把椅子，連班喬都有自己的椅子。它輕巧地跳到了椅子上，輕輕叫了一聲。梅林先生拿出了一塊桌布，並把它鋪在了桌子上。
然後，他一下子就把桌布抽走了！梅林先生快速的動作不禁讓他的客人們吃了一驚。
但更讓格列佛等人吃驚的是他們看到的景象。
桌上已經擺滿了冰激凌！每個人的面前都有一盤。盤子上還有裝著牛奶的杯子、紙巾，甚至勺子。除此之外，梅林先生還為每人準備了裝著各種各樣糖果的大碗。
「看！我的派對準備得怎麼樣？」梅林先生自豪地問道。
「太棒了！」佩奇拍起手來。
「哇！」菲斯特喊道。
格列佛笑了。「你說了不玩把戲，但現在……」
「哦，天哪！」梅林先生打斷了格列佛，「我把這個諾言忘得一乾二淨。我忍不住想表演一下。不過，現在讓這一切消失還來得及。」
他在空中甩了下桌布，彷彿隨時準備讓所有的食物消失。
「不！」菲斯特喊道，「就這樣吧！我們喜歡看你的把戲！」
「那好吧。」梅林先生坐了下來，「讓我們開動吧。炎熱的天氣也是一位魔術師，它的把戲是讓冰激凌快速消失。」
班喬面前也有一盤冰激凌。
「我們不能忘了它，對吧？」梅林先生笑道。
班喬站了起來，用前爪搭上了桌子，然後開始大聲地舔起了冰激凌。
「慢點吃，而且保持禮貌，班喬。」梅林先生命令道。
班喬看了眼自己的主人，然後叫了一聲。之後，它一切如故地吃起了冰激凌。
「大家不要傻坐著，快吃啊！」梅林先生高興地喊道，「我一位朋友曾讓我和他一起來一盤冰激凌，但我拒絕了。」
菲斯特抬起頭來。「你拒絕了？為什麼？」
「一個盤子可裝不下兩個人！」
所有人都笑了，其中班喬的聲音是最大的。
梅林先生一直很活躍。他的故事逗笑了所有人。他突然在菲斯特的盤子中變出另一碗冰激凌的把戲也震驚了所有人。
沒多久，所有的冰激凌和糖果都被吃光了。
梅林先生朝桌上的大碗揮了揮手。「再吃點糖果吧。」他如沐春風地對自己的客人們說。
「但碗里什麼都沒有了。」
「什麼都沒有了？怎麼可能！」
魔術師把手伸進碗中並拿出了一些糖果。他把糖果遞給了菲斯特，然後又把手伸進了碗中。
「但那裡面什麼都沒有了！」菲斯特強調道。
「什麼都沒有了？」梅林先生又拿出了一些糖果，並把它們遞給了佩奇和格列佛，「這已經足夠你們吃一會兒了。」他表示。
佩奇驚呼了一聲。「我忘了做飯的事情了！我們在這裡待多久了？」
「應該有一兩個小時吧。」格列佛表示。
「如果你把肉燒焦了。」梅林先生的眼神帶著笑意，「我可以對你的鍋施加點魔術。」
「謝謝你的建議，梅林先生。但這次魔術是幫不了我的。」佩奇跳了起來，「對不起，我可能無法幫你收拾餐具了……」
「沒關係，佩奇。」梅林先生用手把桌上所有的餐具都掃入了他從桌子下面拿出的籃子里，「看，解決了。」
梅林先生舉起了籃子，但裡面什麼都沒有。
在格列佛等人表示自己的震驚之前，梅林先生已經把他們帶到了大門口。
「你們會再來嗎？」
「你也該來拜訪我們一次。我們可是鄰居。」佩奇道。
「謝謝。」梅林先生答道，他的聲音聽上去有些悲傷。
來到屋外後，菲斯特摸了摸自己的肚子。他笑道：「我可從來都沒吃過這麼多的冰激凌。希望我還能吃得下晚飯。」
「我可看過你的飯量。」佩奇笑說，「晚飯絕對不是問題。」
「等會兒見。」菲斯特忽視了佩奇的玩笑，「我現在要回家了。」
菲斯特走後，格列佛和佩奇回到了船上。福斯特船長已經擺好了桌椅。
「你做的菜很好。」看到佩奇眼中的疑問後，福斯特船長答道，「我關了火。現在可以開飯了嗎？你們去哪裡了？」
吃飯的時候，佩奇把剛才在梅林先生的家中發生的事情告訴了福斯特船長。吃完飯並洗完碗後，福斯特船長和兩個孩子一起