格列佛和菲斯特盯著這個詭異的物體，呆若木雞地站著。此時，魅影開始以怪異的動作向他們靠近。兩個男孩本能地開始在黑暗中摸索著後退。他們一直退到了門口。沒法退得更遠了。
魅影發著模糊的綠光，形成了一個詭異的光暈。
「這一定是個幽魂！」菲斯特聲音嘶啞地低語著。
「幽魂根本不存在！」格列佛堅持道，雖然他感覺一陣寒意躥上自己的背脊，「幽魂不是真的！」
「不是真的？這對我來說夠真實了！我們……我們必須要離開這裡！」
菲斯特抓住了門把手，努力地試圖打開門。但他的努力是徒勞的，門依然緊緊地關著。他害怕地回過頭。發著光的「幽魂」還在原地。
突然，意外發生了。隨著一陣猛烈的吠叫，小白狗從黑暗中飛快地跑了出來。狗一邊狂暴地吠叫，一邊開始攻擊「幽魂」，用它的尖牙又啃又咬。
「看，菲斯特。狗不害怕！這證明了它不是幽魂！」
「太好了！這小狗狗什麼都不怕！」菲斯特的聲音里飽含對小狗無限的讚美。
小狗跳了起來，咬住了「幽魂」發光的外皮。在它低吠著退開時，它還撕扯了一小片材料下來。
「幽魂」停止了移動。一時之間，它看起來好像懸掛在空中。然後，很突然地，它塌了下去。在地面上，床單緩緩攤成發著光的一堆物體。詭異的亮光足以讓兩個男孩瞧見屋子的一角。
兩個男孩大為驚訝地盯著這堆東西。床單下什麼也沒有！
「什麼……是什麼把它撐起來的？」菲斯特拽住了自己朋友的胳膊。
「我不知道。」格列佛回答道，「但我想找出答案。」
格列佛向小狗走了一步。小狗正坐在自己用牙撕破的床單上。
但當格列佛移動的時候，響起了一個尖銳的開關打開的聲音。燈光突然淹沒了屋子。兩個男孩被天花板上無遮擋的電燈泡發出的強光一照，一下子什麼都看不到了。他們驚慌失措地站著。
「停手，班喬！立刻停手！」一個命令的聲音響起。
小狗丟下床單，豎起了耳朵，向聲音發出的方向看去。兩個男孩也轉過身去看，旁邊屋子的門口站著一個胖乎乎的矮男人。
「你可真讓人害臊，班喬！」男人沖著小狗搖晃自己胖乎乎的手指，斥責道，「我要跟你說多少次，別煩我的幽魂，啊？你說！」
狗的尾巴垂了下去。它趴了下來，下巴磕到了地板上，一絲悲傷的神情閃過它的眼睛。然後，一瞬間，它把爪子放到頭上，擋住了自己的眼睛。
即使班喬可以說話，也未必能比這更好地表達自己的後悔之情。格列佛和菲斯特看著這一切，說不出話來。
這個矮胖男人完全無視兩個男孩。他向自己的狗走去，混合著驕傲和勝利感的微笑浮現在他櫻桃紅的臉頰上。
「這次我就原諒你，班喬！下次別再這麼幹了！」
班喬跳了起來，高興地吠叫著，來了一小段舞蹈。然後它又坐下了，將頭扭向一邊，熱切地看著自己的主人。
男人將自己肥胖的身軀轉向兩個男孩，用一雙愉快的眼睛望著他們。
「現在，你們兩個！為什麼你們跑進我家？你們是來嚇唬我的幽魂的嗎？」
「不，先生。」格列佛回答，「這樣說不對。我是說，你的幽魂嚇到了我們。」
「真的嗎？」男人看起來非常歡喜，「它嚇到你們了嗎？這簡直就像回到了從前。當時我還是個著名的魔術師。我的幽魂飛過黑暗的舞台——」男人突然揮舞雙手哭了出來，「嗚嗚！」
格列佛和菲斯特吃驚地倒退一步。
魔術師大笑著，欣喜於他的話在兩個男孩身上起到的效果。
「劇場觀眾席里的數千人會同時倒吸一口冷氣，然後尖叫起來！很久以前，我是馬格努斯·梅林，最偉大的魔術師。」他悲傷地搖著頭，嘆息道，「現如今，我被遺忘了……」
魔術師的打扮保守而陳舊。他身材滾圓，身高也就一米五左右，留著一頭蓬亂的白髮，臉色紅潤，神情快活。
他穿著保守，上身有系好的領結、高聳的衣領，腳上則穿著窄窄的尖頭皮鞋、灰色的鞋套。他的外套沒有扣上扣子，方格圖案的馬甲上掛了一隻金色的懷錶。
魔術師眨著眼睛，等格列佛和菲斯特小心地打量完他。然後他笑了起來，指向一條穿過房間的細細的黑色弦線。
「這就是那個幽魂的秘密。一張塗滿發光顏料的床單，沿著這條弦線被拉來拉去。」
「這已經嚇到我了。」菲斯特說。他因為這個戲法太過簡單而搖著頭。
「好，孩子們，現在你們知道了我是誰。那麼你們是誰？你們在我家做什麼呢？」
「我是菲斯特·瓊斯，這是格列佛·奎因。」
「很高興見到你們，」魔術師插話道，「但請回答我的問題……」
「我們正要從後面的柵欄翻過去，先生。」格列佛說，「然後看見了你的狗……」
「班喬。」馬格努斯·梅林說道。聽到有人叫自己的名字，班喬叫了起來。
「是的，先生。我們看見班喬被困在了這個院子里……」
「班喬能照顧好自己。你們到底在我的院子里幹什麼？」
「是這樣的，先生，我們並不知道有人居住在這些屋子裡。」格列佛回答道。
菲斯特點了點頭。「我們想翻到旁邊的院子里去。」他解釋道。
「哦，天哪。」梅林看上去有點害怕，「到旁邊的院子里？就是那個叫桑德羅的人的房子後面？」
「是的，先生。你認識他？」
「我認識他？我的老天呀！是的，我見過他！他是個可怕的人！他要求我把這所房子的租契賣給他，然後搬走！但我不會這麼做！永遠不會！」
格列佛問道：「為什麼他想要這所房子？」
魔術師搖了搖頭：「我不知道。但我不想搬走，我要為自己留著這所房子。這裡很安靜——」他停頓了一下，嘆息道，「至少，這裡曾經很安靜。」
「現在不再安靜了，先生？」格列佛問。
魔術師表情嚴肅：「不再安靜了。」
「是發生了什麼嗎？」
「發生了什麼？」魔術師向男孩俯下身，壓低了聲音。他看起來很緊張，隨即示意格列佛和菲斯特跟他來。他領著他們去了一個房間——房間就在那倉庫的前面。這個房間里只有兩把快要散架的椅子和一個翻倒的圓筒。在格列佛和菲斯特扶正椅子時，梅林坐在了圓筒上。
「詭異的事情一直在持續。」梅林繼續用很低的音量說道，「從這裡會傳出奇怪的聲音，就像椅子咯吱作響，以及鎚子敲擊的聲音。」
這個胖乎乎的男人指著他和桑德羅之間的牆壁。
「你不是唯一一個聽見詭異聲音的人，梅林先生。」菲斯特說道，他目不轉睛地望著魔術師，「我住在A碼頭駁船上的朋友……也聽見了詭異的聲音。」
「他們是否嘗試過找出這些聲音的來源？」梅林緊張地問道，臉上閃過焦急的神情。
「沒有。」
「太好了！你快點警告他們，告訴他們忘了這件事吧。」
「為什麼他們不可以試著去找這些聲音的來源呢？」格列佛問道。
「因為我試過了。」魔術師說道，小心翼翼地摸了摸自己的頭頂，「然後，我的天哪，很抱歉。」
「發生了什麼，梅林先生？」
「發生了什麼？我爬過了圍欄，進到隔壁的院子里去。桑德羅房子的後門開著。我看到了發出這些聲音的東西……」
「你看見了什麼，先生？」格列佛問道。
「星星，孩子！我看見了百萬顆星星！」
「星星？」菲斯特十分迷惑。
「有人打了下我的腦袋！」魔術師用手指摸了下自己的腦袋，疼得齜牙咧嘴，「我醒來時，已經是靠著一道圍欄坐在我自己的後院里了。」
「桑德羅襲擊了你？」
「不知道，格列佛。我誰也沒看見。」梅林搖了搖頭後回答道，「但第二天桑德羅就來找了我，他讓我離他那裡遠遠的。他說如果他抓到我闖入他的房子，他一定會教訓我。他也會這樣對你們的——如果你們被他抓到的話。」
「別擔心，我們一定會離那兒遠遠的。」菲斯特保證道。
「桑德羅還要求獲得我的房子。但我為了租一所這樣的房子已經找了很久，所以現在我是不會放棄這所房子的。」
菲斯特看了看四周，這所房子幾乎一無所有。「這所房子有什麼特別的？」
「對我來說，這是一個完美的工作室。自從我離開了舞台後，我一直在為其他魔術師研究新的魔術戲法。我能在這件事上賺很多錢。」
梅林先生從圓筒上跳了下來，把雙手背到身後，眼睛盯著地板，