南宋末年，江南少年楊過自小父母雙亡，被父親生前結義兄弟、江湖上有名的大俠郭靖送到天下道教正宗的全真教去學武。全真教教規森嚴，天性叛逆的楊過在教中吃盡苦頭，忍無可忍，終於逃出全真教。被活死人墓中的小龍女收留為徒。師徒二人在墓中一起練武、一起長大，漸生情愫。全真教道士甄志丙（舊版為尹志平）迷戀小龍女美色將其姦汙。小龍女憤而離開活死人墓。楊過懵然無知，四處尋找小龍女，在尋找小龍女的過程中恍然明白小龍女對自己的愛意。中原召開武林大會，蒙古金輪國師前來挑戰。關鍵時刻，小龍女和楊過無意中捲入紛爭，助郭靖...