高中生月代玲音和妹妹兩個人相依為命。有一天放學後，他在朋友文槻克蕾亞的帶領下到當地的紅街中華街。玲音在一間與當地格格不入的西點蛋糕店裡，認識一對女僕裝打扮的雙胞胎，並點了奇怪的蛋糕，但變異的時刻已經在他不知不覺間一步步逼近。 封印被解開的「瑪麗安娜的珠寶盒」中所封住的，是曾席捲歐洲的異能者「皇帝」布洛斯佩克特與他的一群部下。在秘密結社「行商會」幹部周皓月的穿針引線下，事態愈加錯綜複雜── 一場由異形神與異能者交織而成的動亂劇！