韃靼戰敗的消息，震驚了很多蒙古部落，他們沒有想到，由黃金家族統領的蒙古本部居然如此不堪一擊，而在他們中間，有一個部落對這一結果卻十分高興，這個部落就是瓦剌。
我們前面說過，瓦剌和韃靼之間有很深的仇恨，估計也超過了人民內部矛盾的範疇，在明軍進攻時，瓦剌作為與韃靼同一種族的部落，不但不幫忙，還替明朝政府解決了本雅失里這個禍害。這樣的功勞自然得到了明朝政府的嘉獎。作為這場戰爭中的旁觀者，瓦剌得到了許多利益，然而明朝政府想不到的是，不久之後，這位旁觀者就將轉變為一個參與者。
瓦剌首領馬哈木是一個比較有才能的統治者，他並不滿足於自己的地盤，而自己的最大競爭對手阿魯台已經被明軍打成了無業游民，他所佔據的東部蒙古也變得極為空虛，馬哈木是個見了便宜就想占的人，他開始不斷蠶食西部蒙古的地盤，幾年之間，瓦剌的實力開始急劇膨脹，佔領了很多地方。此時阿魯台卻缺兵少將，成了沒娘的孩子，他只能去向明朝政府哭訴，可是每次得到的都是「知道啦」「你回去吧，我們會和他打招呼的」之類的話。
上學時候的經歷告訴我們，打小報告的一般都沒有好下場，阿魯台也不例外，他告狀之後境況不但沒有改變，反而經常挨打，而且一次比一次狠，韃靼從此陷入了極端困頓的境地。
應該說，阿魯台落得如此下場，不但是因為瓦剌的進攻，明朝政府的默許和支持也是其中一個因素，眼看韃靼就要一蹶不振，然而此時時局又出現了意想不到的變化。
瓦剌變得過於強大了。
不管瓦剌和韃靼有什麼樣的矛盾，但他們畢竟還是蒙古人，「攘外必先安內」也並不單單是漢族的傳統，在打垮了韃靼後，瓦剌的馬哈木也動起了統一蒙古，恢複帝國的念頭，他立答里巴（黃金家族阿里布哥系）為汗，還侵佔了和林。
明朝政府終於發現，這個旁觀者竟然已經變得如此強大，大有一統蒙古之勢。而此時阿魯台也已經被打得失魂落魄，竟然帶著自己的部落跑到長城邊上來，說自己已經沒有活路了，要求政治避難。
事到如今，再也不能不管了，明朝政府如同古往今來的所有政權一樣，都遵循一條準則：
沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。
昔日的朋友終於變成了敵人。
明朝對瓦剌說：「從哪裡來，就滾回哪裡去！」
瓦剌說：「我不滾。」
「不滾，我就打你！」
「你來吧，怕你不成！」
不再廢話，開打。
馬哈木敢與明朝如此叫板，決不是一時衝動，他還是有點資本的，當時瓦剌所管轄的西蒙古一直沒有受到過明朝的正面打擊，而在明朝攻擊韃靼的軍事行動中，他還趁機撿了不少便宜，越發耀武揚威起來，這就如同一個小康之家突然中了幾百萬彩票，便擺起了排場，想去跟人比富。
馬哈木明白，一旦和明朝撕破臉，就要動真格的了，但馬哈木並不畏懼，因為他也有自己的殺手鐧——騎兵。
在當時，蒙古草原上最強大的騎兵部隊已經不再是蒙古本部韃靼，而是瓦剌。事實證明，蒙古不愧是馬上的民族，他們生長在馬上，血管里流著游牧民族的血液，即使不復當年之榮光，他們也無愧於最優秀騎兵部隊的稱號。
馬哈木仔細觀察了明朝和韃靼的戰爭，他敏銳地發現明朝的騎兵並不比韃靼的強，只是因為明軍勢頭很大，而韃靼卻出現了內部分裂，所以才會如此輕易地擊敗韃靼。
我不會犯那樣的錯誤，瓦剌將在我的統一指揮下誘敵深入，然後發動出其不意的攻擊，一舉殲滅明軍，重現蒙古的輝煌！
馬哈木並不是一個只會空喊口號的人，他已經準備了一個詳盡的作戰計畫，並預設了決戰的地點，他相信，只要明軍被引入了這個圈套，他就一定能夠取得戰役的勝利。
他幾乎成功了。
自從瓦剌表示不服從明朝的調遣，不肯回到西蒙古領地後，朱棣就下定決心，要拔掉這一顆釘子，自小以來，只有他搶別人的東西，別人乖乖聽他的話，他不去欺負別人已經是謝天謝地，還沒有誰敢欺負過他，而如今小小的瓦剌竟然敢於和他公開叫板，不教訓一下是不行了。
永樂十二年（1414）二月，他再次帶領五十萬大軍遠征，安定侯柳升等部將隨同出征，大軍浩浩蕩蕩，向瓦剌出發。
朱棣是一個十分有經驗的將領，他很清楚，自己的騎兵並不能在與蒙古騎兵的直接衝突中佔到多少便宜，畢竟自己手下最精銳的騎兵還是蒙古人組成的朵顏三衛，而這些人還是拿錢的僱傭兵。如今要到瓦剌的土地上與他們作戰，瓦剌的騎兵必然會全力以赴，其戰鬥力是很強大的。
騎兵戰鬥力上的差異不是一朝一夕可以解決的，全民作戰的瓦剌也必然會充分利用這一戰鬥兵種上的優點，加上深入敵境，敵軍必有埋伏，如何應付這些問題呢？
朱棣早已準備好了對策，他演練了全新的陣型，並帶上了一支特殊的軍隊，他相信，這支軍隊一定會給馬哈木意想不到的打擊。
大軍出發後，行軍四個多月，一路掃蕩瓦剌勢力，但讓朱棣吃驚的是，即使在深入瓦剌境內後，他們也並未遇到過像樣的抵抗。朱棣與邱福不同，他的直覺告訴他，瓦剌軍隊正在某個地方等待著他，進行一場決戰。
六月初三，明軍前鋒將領劉江到達康哈裏海，無意之間發現了瓦剌軍隊，他立刻發動進攻，將全軍擊潰，並抓到了俘虜，據俘虜交待，馬哈木就在此去百里的忽蘭忽失溫（今蒙古圖拉河），且毫無準備。
走了幾個月的將領和士兵們都十分興奮，他們已經走了很遠的路，希望能夠一舉打垮瓦剌，如今已經得到了確切敵情，正好可以給對方來一個措手不及。但朱棣的反應卻出乎每個人的意料。
朱棣在聽到這個消息後，仔細分析了敵情，他也認為敵人就在附近，但這些敵人決不是毫無防備的，而是已經做好了決戰準備，所以他下令軍隊不可輕動。
屬下們聽到這個消息都很沮喪，但他們畢竟不敢違背皇帝的軍令，但出人意料的是，過了不久，朱棣又改變了主意，命令軍隊立刻兼程前進，將領們十分高興，卻又摸不著頭腦，這位皇帝陛下打的是什麼算盤？
朱棣陷入了矛盾之中。
他長期以來的軍事經驗告訴他，從種種跡象看，瓦剌軍隊是有意識地誘敵深入，而劉江打敗的先鋒部隊很明顯是瓦剌故意放出來的誘餌，如果繼續深入必然會遭到瓦剌的伏擊。
最好的辦法無疑是在此地等待瓦剌前來決戰，但這是不可能的。
作為一支深入敵境的軍隊，找到敵人主力速戰速決才是關鍵，糧食就這麼多，無論如何是耗不起的。
沒辦法了。
敵人就在前方等著我們，那就來吧，龍潭虎穴也要闖上一闖！
更何況，我也有自己的殺手鐧。
明知山有虎，偏向虎山行！
前方百里，忽蘭忽失溫！
此時的瓦剌首領馬哈木在沉浸於喜悅之中，他看著部落的另兩個首領太平和博羅，得意之情溢於言表。正是在他的周密策劃之下，瓦剌保存了實力，並集結了部落最為強大的三萬騎兵，在忽蘭忽失溫設下了圈套，等待著明軍的到來。
馬哈木之所以挑選忽蘭忽失溫為戰場，是有著充分的考慮的，忽蘭忽失溫附近多山，有利於騎兵部隊隱藏，而且將騎兵藏於山上還有著一個很大的優勢，那就是一旦發現明軍，可以藉助山勢直衝而下，以難擋之勢一舉衝垮明軍陣型，只要明軍陣型一亂，即使人再多也起不了任何作用，只能乖乖地仁自己宰割。
馬哈木是對的，雖然他肯定沒有學過物理，不會懂得勢能這個概念，但將騎兵放在高處一衝而下確實有著極強的衝擊作用，如果明軍沒有什麼別的辦法，陣營必然會被截成幾部分，到時首尾無法呼應，形成不了強大的戰鬥力，就是一盤散沙。
這實在是馬哈木所能想到的最好的方法，堅壁清野、誘敵深入、居高而下、一舉蕩平，如同一部完整的動作片，前三個動作是準備，最後一個是結局。但這部動作片要想得到一個完美的結局必有一個前提條件，那就是當瓦剌軍隊從高處向下衝擊時，明軍「沒有什麼別的辦法」。
明軍已是我囊中之物！不久之後，瓦剌和我馬哈木必將成為蒙古新的領袖！
可惜明軍統帥朱棣偏偏是一個「有辦法」的人，北平城造反時他有辦法，白溝河大戰時他也有辦法，被擋在山東之外進退兩難時，他還是有辦法。
沒有辦法，他也走不到今天這一步。
六月初七，他帶著自己的辦法來到了忽蘭忽失溫，來到了馬哈木為他安排的戰場。
看完四周的環境，朱棣不由得抽了一口冷氣，和他想像的絲毫不差，此處山多險峻，是伏擊作戰的不二之選。
無論如