毛色和黑夜一般漆黑的貓，搖著它長長的尾巴，咕溜溜地轉身背對我。 然後再次回頭，對著我「喵」了一聲。 ——跟我來。 一幢看似可疑的老式住宅佇立在眼前，這是一家專門替人裝潢字畫的裱褙店。 為了解決父親畫作的問題，小幡洸之介決心走進屋內，竟看到一幕異常驚人的光景—— 漂浮在夜空中的紅白燈籠，手拿酒杯、身穿和服的動物們，聚集了狸貓、狐狸、鼬鼠，還有烏鴉…… 以及一位美得像從畫里走出來般的年輕裱褙師，這位裱褙師究竟是人類，還是…… 引路的雙尾黑貓，隱約傳來的鼓樂聲，丑時三刻，走入綾櫛小巷，你將會見到不可思議、...