將醜陋的人皮戴在臉上，自稱「恐懼之臉（ScareFace）」的謎樣男子佔據了一所高中，並挾持兩百名以上的學生做為人質。 被找來擔任交涉人的，是目前在重大罪犯特殊收容所中服刑的某個少年──少年名為彼方。 他不僅參與奪去百萬條人命的毒氣恐怖攻擊行動，還殺害了六十四名刑警，是已經被判處死刑的「惡魔」。 一邊殺害人質，一邊提出不自然要求的兇殘挾持犯，以及不認為他人的性命有任何價值的冷酷惡魔，將展開一場令人汗濕掌心的智慧戰……！