旅行商人羅倫斯與狼神赫蘿平安無事地離開特列歐村後，來到直接留下關於赫蘿傳說的城鎮雷諾斯。儘管赫蘿希望兩人能夠悠哉地尋找她的故鄉──約伊茲的線索，卻未能阻擋羅倫斯對生意的好奇心。這時，一名在民宿結識的商人告訴羅倫斯一個發大財的生意機會，而這筆生意少不了赫蘿的協助。然而，這筆生意卻採取了荒唐無比的手段──在以皮草及木材馳名的城鎮雷諾斯，兩人的關係將出現巨大轉變!?榮獲第12屆電擊小說大賞〈銀賞〉，不容錯過的劃時代奇幻故事第５彈!!