本書為林語堂的自傳體小說。賴柏英原型是作者的初戀情人。新洛與賴柏英青梅竹馬，長大後產生了深篤的戀情。賴柏英因為種種原因未能同新洛一同出國。新洛在外國對初戀情人的刻骨相思，常使他魂不守舍。叔叔的姨太太荒唐地愛上了他，但終未如願；吳太太的女兒苦苦追求他，終於無成而自殺。在一片迷惘中，新洛愛上了美麗的混血女郎韓沁，並與她瘋狂地相戀。後韓沁受一妓女影響，去追求歐洲男士的肉感和金錢。在經歷了相思、狂戀、失戀、困擾等一系列精神掙扎後，新洛終於又再次與賴柏英團聚，找回了曾經美好。