安祿山叛亂之際，逃離長安的玄宗，為避免臣子叛變，陷入不得不將愛妾楊貴妃刑處的困境。此時，胡人道士黃鶴提出一個令人驚訝的方案。就是以屍解法讓貴妃處於假死狀態，好躲過此次的災難。之後再將她送往倭國——日本，以消弭世間的喧囂。然而，這個建議卻帶來駭人聽聞的結局……追溯到四十年前，晁衡，也就是安倍仲麻呂，留下了一封寫給李白的信，信中敘述著這令人毛骨悚然的事件始末。空海為柳宗元解讀這封以倭文寫成的信函。另一方面，青龍寺惠果大師的周圍，竟出現怪異的影子，影子邀約惠果參與一場毀滅的盛宴。