劉雲樵邸妖怪所吟唱的詩，正是李白的《清平調詞》，追溯其年代，應為六十年前李白為讚頌楊貴妃之美所寫的詩曲，揭露此事的是名為「白居易」的官吏。李白因此事而為受玄宗所寵遇，卻招致宦官高力士之忌而向玄宗進讒言，李白遂被逐出長安城。了解此事來龍去脈的空海，遠赴楊貴妃墓地所在的馬嵬坡。空海識破劉家和棉花田的妖怪皆因於安祿山之亂時楊貴妃的悲劇性死亡，決心挖掘貴妃的墳墓，一探究竟。在墓園前，空海和白居易——也就是後來的大詩人白樂天初相逢。白居易向空海坦承，自己正為詩作而懊惱不已……