大唐朝貞元二十年（公元804年），首都長安妖異事件頻傳，一隻口吐人語的黑色妖貓侵入金吾衛官員劉雲樵家中，作威作福，占奪其妻。最後並預言：德宗皇帝即將駕崩；驪山北麓的棉花田上，出現一種怪異的細語，預言德宗的嫡長子，也就是皇太子李誦即將病倒。果然，這兩則預言都被證實了。輝煌壯麗的長安城籠罩在一股詭譎的妖異氛圍之中。與此同時，日本國派遣的學問僧空海與儒生橘逸勢在歷經海難漂泊之後，排除萬難，順著運河，往長安前進。兩人在洛陽邂逅到了一位謎樣的道士丹翁後，終於抵達長安。深藏不露的空海與天資聰穎的橘逸勢於是被...