人稱「天下第一騙」的駱駝到夏威夷「度假」，在慈善舞會上，一位窈窕淑女欣然與之共舞。該美女把剛竊得的一串價值10萬美金的鑽石項鏈偷置於陶醉中的駱駝之身。駱駝將計就計，命人在珍珠港海軍招待所9層樓外的空中，截獲了蘇聯間諜派遣的女飛賊剛竊取到手的美國軍事情報。後以瞞天過海的手法，用一文不值的新式化糞池圖紙，騙得蘇間諜機構65萬美圓。為尋覓此情報，蘇間諜用奇異的美人計勾住了駱駝的風流義子，美國警方亦大動干戈，使這場國際間諜戰更加動人心魄…… 駱駝騙術極為高超，幾凶化吉，令人堂目結舍.這份情報究竟藏匿何處？諜海中...