雙胞胎藥師兄弟平大成與平中成，長年遍嘗百草，分別在左右臉頰上長了個大肉瘤。這一日，年逾七旬兩人又上山採藥。大成一心只顧采菇，在深山迷途忘返，萬萬想不到竟遇上百鬼夜宴。大成與鬼同歡，被鬼怪取下肉瘤，約定再次相見。中成聞此奇遇，心動不已，於約定之日代替大成前去與百鬼相見，不料竟引來禍端，還將安倍睛明與源博雅也一起引入了危險之中……