酒宴開始了。
眾鬼在那顆巨大橡樹古木前的廣場，團團團坐，舉著素陶酒杯相互敬酒，觥籌交錯。
有妖鬼拿人的內臟當下酒菜，也有妖鬼津津有味啃咬老鼠、蛇頭。
更有妖鬼以看似人的頭蓋骨之物作為酒杯，喝著鮮血般赤紅的液體。
圓圈中心是火，已有迫不及待的妖鬼在自己打拍子、手舞足蹈了。
晴明與博雅並排坐在一起。
兩人左右各坐著紅色兜檔布妖鬼、青色兜檔布妖鬼。
每逢清明與博雅的酒杯空了，二妖鬼便幫忙倒酒。
「來，來，大成大人。」
「來，來，中成大人。」
兩人面前擺著大盤子，盤上盛滿不知是什麼肉的烤肉，以及許多莫名其妙的吃食。
晴明會隨意伸手到盤中取吃食，送進自己口中；但博雅卻始終不伸手。
博雅只顧著將酒杯送到自己唇邊。
「你不滿意下酒菜？」
紅色兜檔布妖鬼問博雅。
「你儘管放心，這盤子內沒有裝人肉。」
青色兜檔布妖鬼也向博雅說。
「不，不是這個意思，中成我只要有酒就滿足了……」
博雅邊回應邊滿臉困惑地望向晴明，但晴明只是看熱鬧般露出微笑。
博雅逐漸不安起來。
因為博雅全然不知晴明到底如何打算，事前根本沒商討過。
晴明內心應有打算，但博雅完全猜不出來。在這樣下去，過不了多久，應該會輪到假扮大成的晴明去跳舞，到時晴明打算怎麼辦？
不安歸不安，博雅也想看看到時晴明會如何應付。
如果，晴明以大成身分出去跳舞，應該也很有看頭。
不安與好奇，在博雅內心逐漸增大。
幾杯酒下肚後，酒宴益發語笑喧嘩。
「應該有人出來跳舞吧！」
眾鬼之間到處響起叫聲。
「來啊，跳舞！跳舞！」
「誰要跳舞！誰要跳舞！」
「誰要跳！」
眾鬼開始打起拍子。
「好吧，我第一個跳。」
獨眼禿頭妖怪站起身。
「喔，丹波的偷窺禿頭！」
「跳吧！」
「舞吧！」
眾鬼一打起拍子，禿頭妖怪便拋開手中正在吸吮的人眼，比手畫腳、滑稽可笑地跳起舞來。
隨禿頭妖怪的舞步，琵琶妖鬼也撥起自己身上的弦來。
其他眾鬼也和著舞步打起拍子。
眼前光景，正如博雅先前自晴明口中所聽到的描述。
「看哪，睾丸又露出來了！」
「那話兒又在搖來晃去！」
禿頭妖怪舞畢，另一個象鼻妖鬼站起來。
「下一個，我來……」
象鼻妖鬼說完便開始跳舞。
象鼻妖鬼使勁扭著屁股，猥褻地搖晃腰部。
「喂，搖厲害點！」
「再加把勁！」
「加把勁！」
歡呼喧鬧聲更加響徹雲霄。
就這樣，幾個妖鬼輪番跳完了舞。
「應該可以了吧？」
有人如此提議。
「喔，今晚大成大人應該也在場吧？」
「大成大人與中成大人，兩位都在這裡。」
「那麼，就讓他們準備跳舞吧。」
「喔，跳吧！」
「上次我也是為了看大成大人的舞，特地從贊岐趕來的！」
「我是從日向趕來的！」
「我是從播磨來的！」
「舞吧！」
眾鬼喘著氣，目光炯炯、咄咄逼人地望著晴明與博雅。
「怎麼樣？大成大人。」
「該為我們跳只舞了吧？」
紅色兜檔布妖鬼、青色兜檔布妖鬼接連問道。
「好的。」
晴明微笑點頭。
「喔，真的肯跳嗎？」
眾鬼間響起一陣歡呼。
「舞吧！」
聽著大家催促，清明緩緩環視眾鬼。
「不過，跳舞之前，有兩件事想請大家幫忙。」
「幫忙？」
「是。」
「什麼事？說來聽聽。」
「第一件事，是有關我的肉瘤。」
「上一回夜晚，你們用繩子取下我的肉瘤。」
「嗯，取下了又如何？」
回答晴明的是坐在附近的獨眼禿頭和尚。
「肉瘤取下了，不但不痛不癢，臉頰也沒留下任何傷痕，這點令我感到很不可思議。」
「那繩子是取瘤繩，是稀世珍寶。」
「取瘤繩？」
「嗯。那是往昔吉備真備大人渡海到大唐時，從大唐帶回來的物品。是天下無雙的珍寶。」
禿頭妖怪向晴明說明。
「用那繩子取下肉瘤，不僅不癢不痛，也不會留下傷痕，而且那肉瘤的切口，可以再度貼在任何人身上。」
「那繩子本來是大唐皇帝玄宗皇上為了切除腰部脂肪，命道士製作出來的。」
「吉備真備大人離開大唐時，皇上將繩子賞給他。」
紅色兜檔布妖鬼與青色兜檔布妖鬼輪流說道。
「在巳年巳月巳日，收集百餘孕於腹中、還未落地之胎兒臍帶，晒乾後以金剛力士般的巨大力量揉捻，在浸於蛟血中一百零二晚，最後才形成如此細的繩子。」
偷窺妖怪從懷中取出那條細繩。
「禿頭妖怪大人如何取到這物品？」晴明問。
「這珍寶自從吉備真備大人過世後，一直不為人知，存放在紫宸殿深處，老早我就覺得真是暴殄天物了。前些年應天門失火，我跑到宮內看熱鬧，趁著騷動混亂，順手帶走。」
「我能不能拿在手中仔細瞧瞧？」
「這就是你的第一個請求？」
「是。」
禿頭妖怪將手中的細繩遞給晴明。
晴明接過繩子，拿在手中仔細端詳，然後說：「第二個請求是有關中成的事。」
紅色兜檔布妖鬼問。
「上次夜晚，中成舞得不好，聽說讓各位失望至極。老實說，中成擅長的並非舞蹈。」
「是嗎？」
「中成擅長吹笛。」
「笛？」
「就那樣失敗的話，中成太沒面子了。如果大家願意，能不能在我跳舞之前，先讓中成表演一次吹笛？」晴明說。
大吃一驚的是在一旁默默觀看事情演變的博雅。
博雅做夢也沒想到會在這種場所吹笛。
喂——博雅用抗議的眼神瞪視晴明。
口中塞了兩個核桃，很不方便，叫人如何吹笛？
「中成，怎樣？這是個好機會，趁這個機會吹一下笛吧……」
突然被人沒頭沒腦點名，博雅也很為難。
博雅望向晴明，想猜測晴明的內心意向，看他說這話到底是認真的還是開玩笑。
「中成，吹笛……」晴明說。
晴明應該知道博雅口中塞著核桃。既然如此，還要博雅吹笛，一定有他的理由。
「如果大成大人說的是事實，我也很想聽聽中成大人吹笛。」
青色兜檔布妖鬼開口。
「我也想聽。」
「唔。」
「吹來聽聽吧，中成大人。」
「中成大人！」
眾鬼紛紛呼喚博雅。
「你就吹一下嘛，中成……」
身份是大成的晴明說。
晴明的表情、語調、都不像在開玩笑。
「知、知道了。」博雅點頭。
博雅決定豁出去。
雖然口中含著核桃，但應該勉強可以吹笛。
「喔，中成大人要吹笛啰！」
「吹笛！」
眾鬼一陣歡呼，開始打起拍子。
博雅從懷中取出向來都帶在身上的葉二。
這是往昔博雅於朱雀門與某妖鬼邂逅時，那妖鬼送給博雅的笛子。
話說某天滿月之夜，博雅邊吹笛邊信步走在京城大路，然後，不知何處隱隱約約也傳來笛聲。
博雅被那凡間絕無的優美音色吸引，邊吹笛子邊順著笛聲，走到朱雀門。
原來有人在朱雀門上吹笛。
自此以後，博雅便每晚都來到朱雀門，兩人於門上、門下，互相奏和。
如此以笛相會了數晚，某天夜晚，門上的吹笛人向博雅提議：「你的笛子和我的笛子交換，我們來對吹看看。」
兩人交換了笛子再度對吹，就那樣一直沒有換回來。博雅的笛子讓給朱雀門上的那個吹笛人，而朱雀門上那個吹笛人的笛子便一直留在博雅手中。
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