一輪開始月缺的明月，懸掛在中天。
青色月亮皎潔又清澈。
無論是夜氣中還是晴明宅邸庭院，冬的氣息早已潛入。
晴明與博雅坐在窄廊，相對飲酒。
一如往常，兩人之間擱著兩隻酒杯、一個酒瓶。
蜜蟲坐在兩人之間，正往杯內倒酒。
「事情能夠完滿解決，實在太好了，晴明。」
「唔。」
晴明邊點頭邊舉起酒杯，送至紅唇。
「不過，要是那晚朱吞童子不在場，晴明，你到底打算怎麼辦？」
「還是有種種方法可以解決。總之，不管事情演變的如何，我都打算以類似的方式解決。只是多虧朱吞童子大人在場，讓事情進行得快一點。」
「可是，要使雙方條件談不攏，你打算怎麼辦？」
「要是談不攏，到了最後關頭，我打算用桃核布出一個結界，在結界內熬到天亮；還好事情沒發展到那地步。」
「話說回來，晴明啊，你用取瘤繩自中成大人臉頰取下的那兩個肉瘤，到底要用在哪裡？」
「喔，你是說從兩位大人身上取來的肉瘤？」
「正是。」
「那肉瘤，是兩位大人常年吃下的藥草聚生而成的。非常珍貴，不但可以治百病，也可以成為毒藥。」
「可是，晴明啊……」
「又怎麼了？」
「結果在這回事件中，占最多便宜的人是你？」
因為晴明不僅得到肉瘤，也得到取瘤繩。
「你說呢？」
晴明微笑，又將酒杯送到唇邊。
「對了，博雅，你帶來葉二了嗎？」
擱下酒杯，晴明問博雅。
「喔，在這兒。」
「吹一首來聽聽好不好？」
晴明伸手從懷中取出另一支酒杯，擱在窄廊地板上。
現在酒杯有三隻。
晴明在酒杯中倒酒，再向博雅說：
「因為有人等不及明年了。」
「什麼意思？」
晴明不做答，將視線移向庭院。
「請過來吧。」
晴明對著庭院開口。
「到這兒來邊喝酒邊一起聆聽博雅的笛聲吧。」
說畢，庭院黑暗處傳出一陣低沉笑聲。
博雅望向庭院，才發現庭院半空的月光中浮出一個發出朦朧白光的人影。
是身穿白色便服、赤腳的少年。
原來是朱吞童子立在半空中。
「你察覺到了？晴明。」
「要不要過來？」
「恭敬不如從命。」
朱吞童子邊說邊在空中跨出腳步，緩緩挨近。
這時，朱吞童子身後響起聲音。
「朱吞童子大人，你不能搶先一步哪。」
「請讓我也一起……」
仔細一看，庭院一隅，又出現了一角翁、黑川主及身穿白衣的白蛇女。
「可以加入嗎？晴明大人……」
一角翁問道。
「當然可以。」
晴明浮出笑容向大家點頭。
博雅徐徐吹起笛子。
笛聲在月光中滑溜地往天空飛升。
晴明與黑川主、白蛇女、以及一角翁、朱吞童子，均默默無語，傾耳靜聽博雅的笛聲。