新月的夜晚，妖魔果然來了。
那是個沒有月光、漆黑的夜晚。
平中成、大成家的大門外，傳來一陣聲響。
「大成大人……」
「大成大人……」
呼喚大成的聲音從門外傳進來。
雖說已下了決心，然而一旦聽到呼喚聲，中成還是無法立即回應。
「我們照約定來接你了……」
「請打開大門。」
「大成大人……」
「大成大人……」
大成與中成躲在沒點任何燈火的家中，聽著呼喚聲，渾身發抖。
「中成啊，你說你想去，我才沒去找陰陽師商量。要去就快去，不去就說不去，總得快些決定……」
大成顫抖著身子，在中成耳邊竊竊私語。
「如果你不去，我就必須守約，跟他們一起去。不然，那些妖鬼會吞噬我們。」
然而，中成只是咕嘟咕嘟地吞唾液，不回應外面的呼喚。
眾鬼的呼喚聲起初還很溫和，後來逐漸凶暴起來。
「大成大人，這是我們的約定！」
「有人在家嗎？」
「再不出來，我們要闖進去了！」
「再不出來，等一下就吸吮你的眼珠！」
「從你的屁眼吸吮你的內臟！」
「大成大人……」
「大成大人……」
門外看是數不盡的妖物，在黑暗中步步逼近，逐漸圍攏大成家。
甚至傳來咯吱咯吱抓門的聲音。
萬一這些妖物與眾鬼真闖進來，大成與中成勢必無法安然無恙。
「去、去……」
中成終於下定決心。
他來到戶外，雙足戰戰搖搖地站在大門內側。
「現、現在、就出去。」
中成如此回應，大門外響起一陣興高采烈的歡呼聲。
「喔！」
「喔！」
打開大門，只見漆黑夜色中，鬧鬧嚷嚷擠滿了無數妖鬼。
果然如大成所說，不但有腰系紅色兜檔布的妖鬼，也有腰系青色兜檔布的妖鬼，更有獨眼禿頭妖以及雙頭鬼。
長著手腳的琵琶。
會走路的長柄勺子。
用兩腳直立的狗。
再仔細一看，大門外又有一頂轎子，由各式各樣的鬼怪扛在肩上。
巨大癩蛤蟆在最前頭。
另一隻用雙足直立的貓也在前頭。
小鬼。
蛇。
有鳥首之物。
有雙鳥腳的人。
有看似剛從土冢爬出來的死人。
「咦？大成大人，這回變成你的左頰長出肉瘤了？」
紅色兜檔布妖鬼如此說。
眾鬼不知道眼前這人其實不是大成，而是雙胞胎弟弟中成。
「這沒什麼好計較的。」
丹波的偷窺禿頭妖鬼這樣說道。
「唔。」
「自古以來，肉瘤便是招引福氣的吉利東西。」
「是呀。」
「是呀。」
「來，來，大成大人，請坐上那頂轎子。」
在眾鬼的催促下，中成坐進轎內，妖鬼集團便開始在京城行進。
「按照道路前進的話，太浪費時間了，所以我們要抄近路。」
紅色兜檔布妖鬼向中成說。
「近路？」
「大成大人就這樣坐在轎內即可。我們將在朱雀門前往西轉彎，到了第一個十字路口再左傳，之後的十字路口再左轉，然後通過兩個十字路口，第三個十字路口再南下……」
紅色兜檔布妖鬼向中成說明路線，但那路線的轉彎方式太複雜，即便聽過一次，也無法暗記下來。
「然後再右轉，一直來到阿波波十字路口（譯註：二條大路神泉苑與冷泉院之間），就是那株橡樹前的地方了。」
果然如紅色兜檔布妖鬼所言。
在京城的大街小巷左轉右轉了好幾次，正覺得好不容易才來到阿波波十字路口，中成乘坐的轎子已位於鳥邊野深山中。
目的地早已升起火，準備好酒宴。
一百有餘——這是大成所說的數字，但眼前圍繞著火堆的鬼怪妖物，至少有二百以上。
看樣子，多出來的妖魔鬼怪，似乎都是聽聞大成的風聲而趕來湊熱鬧的。
酒宴開始了。
盛滿酒的素陶杯逐一傳過，下酒菜也逐一遞來。
中成喝了些酒，但那味道實在令人無法領教。
坐在中成身旁的妖鬼，甚至用人的頭蓋骨當酒杯喝酒。也有喀哧喀哧一直在啃咬人指的妖鬼。
鬼怪開始跳起舞來，此時，中成非常後悔來到此地。
在這種狀況下，他根本無法跳舞。
可以的話，他真想當場逃之夭夭。
中成全身顫抖不已。
「好，現在應該換大成大人跳個舞了。」
腰系紅色兜檔布的妖鬼說。
妖鬼牽著中成的手，拉中成站起身。
中成一站起，現場馬上響起一陣歡呼，眾人開始打起拍子。
「這半個月來，大家都在期待今晚。今晚聚集在這兒的，有大半以上是聽到你的風聲，特地趕來的。咦……」
紅色兜檔布妖鬼望著中成說：
「大成大人，你在發抖嗎？」
「不、不、不、不……」
中成已語無倫次了。
「不必發抖，你只要像上次那樣跳就行了。」
紅色兜檔布妖鬼在中成背部推了一把，中成往前跌了幾步，來到火堆前。
眾鬼又發出震耳欲聾的歡呼。
「快，跳舞啊！」
「大成大人！」
「大成大人！」
「快跳啊！」
「跳呀！」
「跳呀！」
「跳呀！」
「大成大人！」
然而，中成卻無法動彈。
不但無法跨開腳步，連手都抬不起來。
中成欲哭無淚地環視四周，可見之處都是雙眼炯炯發光的妖鬼。
中成舉起顫抖的手，再抬起腳，把手搭在額上，勉強想跳舞，身體卻依然無法動彈。
早知道就不來了。
能不能取掉肉瘤也不在乎了。
中成此刻只想離開此地，活著回家。
不久，眾鬼的拍子逐漸微弱下來。
最後，拍子零零落落，眾鬼之間開始傳來抱怨。
「不好玩。」
青色兜檔布妖鬼說。
「嗯。」
「嗯。」
其他眾鬼紛紛點頭。
「不好玩。」
禿頭妖怪說。
「一點都不好玩。」
紅色兜檔布妖鬼說。
「這跟聽說的完全不一樣。」
「這種舞哪裡有趣了？」
「我還特地從贊岐（譯註：現香川縣）趕來的！」
「我是從日向（譯註：現宮崎縣）來的！」
「也有特地從播磨（譯註：現兵庫縣）來的！」
「我是從陸奧（譯註：現青森縣）來的！」
眾鬼開始嘰嘰喳喳喧嚷起來。
「把他抓起來吃掉吧！」
「喔，吃掉吃掉！」
「眼珠給我吸吮！」
「那我來吃陰莖好了！」
「那個還在動的心臟就給我吧！」
大家異口同聲說出令人毛骨悚然的話。
這時，中成早已癱坐在地。
「可是，他既然依約來此，我們也不能毀約吃掉他吧。」
也有耿直的妖鬼如此說。
「我們不能像人類那樣輕易毀約。」
「把當抵押的肉瘤還他，再把他趕出去算了。」
「喔！」
「喔！」
系著青色兜檔布的妖鬼自懷中取出從大成臉頰取下的肉瘤。
「還給你。」
說畢，便將手中的肉瘤用力貼在中成的右頰上。
於是，那肉瘤竟像本來就掛在那兒一般，緊貼在中成右頰。
中成的左頰與右頰，都各自掛著個肉瘤。
「喂，偷窺禿頭！」
牛首人身的妖鬼向禿頭妖怪喚道。
「什麼事？」
「既然將肉瘤還給他了，等於我們已經守約了吧？」
「嗯。」
禿頭妖怪點頭。
「那麼，現在我們可以吃掉他了吧？」
牛首人身的妖鬼說。
「唔，有道理。」
禿頭妖怪再度點頭。
此時……
中成哇的一聲哭倒在地，將臉貼在地面。
「請