兒時捉迷藏遊戲中，扮「鬼」的小美神秘死亡，多年之後，參與過捉迷藏的夥伴們逐一死去，奇怪的是，他們在死前都說過曾經見到了當年的小美…… 「我一定要找到你們——」 新千年的除夕夜，被女朋友拋棄在高速公路上的高野走到了一家偏僻的溫泉旅館，心灰意冷的他決定在此度過新年，旅館被一群奇怪的人包下，他們之中有IT精英，有東京大學的研究生，有年過半百的企業老闆，也有夜露般冷艷的神秘美女，更讓人不解的是，他們居然在舉行抽籤配對的性愛儀式…… 真相到底是什麼？恐怖的眼淚與溫馨的微笑有時只是一頁之隔。