人的心總是充斥著各種慾望，因為得不到滿足而產生各種恩怨情仇。世界上有這樣一群妖物，會和人類簽訂契約，達成心愿的同時收取詭異的代價。 貓妖夜瞳和狗妖威廉，一個是口是心非彆扭貓，一個是忠誠溫順痴情狗。一個說話刻薄，喜歡打架，最喜歡歧視人類和狗；一個忠誠正直，百折不撓，對夜瞳的話言聽計從。他們在和人類打交道時，產生各種啼笑皆非的故事，也在相互嬉笑怒打間，發現了前世的真情……