一切都被大海覆蓋的世界，人類居住於散落在海中的城鎮。少年烏爾與童年玩伴梅莉露等人，以艾爾阿扎爾帝國的城鎮為根據地，經營一家小運輸公司。某一天，烏爾救了一名倒在海底的少女。少女自稱阿比，是南方王族之女。烏爾等人決定將阿比送往她的目的地，也就是帝國的首都，但是卻遭到帝國美女奎瑟恩的襲擊。但是奎瑟恩憎恨並打算殺害的對象其實是烏爾！