「那層雲，隱藏了所有的真相。」 時時刻刻籠罩天空的雲層使世界從未見過天空的蔚藍，只有稱為《魔法師（Hexe）》的少男少女能掃去雲霧。飛行技術凌駕常人的少年卡利姆與兒時玩伴，當代首屈一指的《魔法師》搖月重逢。但她卻因某種疾病，和過去相比宛如變了一個人……？「無法高飛」的少年與「只能活在空中」的少女，兩人的邂逅將改變世界的顏色。 第21回Sneaker大賞《優秀賞》獲獎作品。