故事始於十六世紀伊麗莎白時代，終於一九二八年伍爾夫擱筆的「現時」，歷時四百年。 奧蘭多先是一位天真無邪的貴族美少年，因深受伊麗莎白女王寵幸而入宮廷。 詹姆斯王登基後，大霜凍降臨，奧蘭多偶遇一位俄羅斯公主，墜入情網，結果失戀亦失寵，隱居鄉間大宅。 奧蘭多從小迷戀文學和詩歌，莎士比亞的身影令他難以忘懷，設法與小有名氣的詩人格林相識，不料又受戲弄，加之不堪忍受羅馬尼亞女大公的糾纏，遂請纓出使土耳其。 在君士坦丁堡的一場大火之後，奧蘭多變為女子，離開官場，混跡于吉普賽人之間。 再後返回英國，成為上流社...