南宋理宗年間，郭靖與黃蓉巧遇故人之子楊過，帶回桃花島撫養，但楊過頑劣搗蛋，郭靖無奈送楊過到全真教門下學藝，楊過卻因緣際會，拜古墓主人小龍女為師。數年後，楊過已成為洒脫活潑的少年，與小龍女日久生情，小龍女被全真教道士趁機姦汙，小龍女誤會是楊過，又以為楊過不是真心對已，羞憤而去。楊過萬里尋師，邂逅陸無雙，程英和耶律燕等，眾女對楊過均有意，使楊過明白自己對小龍女鍾情已深。郭靖率妻友等在陸家莊召開英雄大會，組織武林義軍以抗蒙古軍，楊過恰來到，郭靖大喜，國師金輪法王率領霍都等不速而至，欲奪取盟主寶座，...