在遙遠的過去，歐亞大陸中央有一面巨大的湖泊，那裡住著一群可以變身為動物，名為「哈穆蘭沐魯」的種族。歷史更迭，湖泊逐漸縮小，哈穆蘭沐魯之間產生紛爭，分成四個血族。 哈穆蘭沐魯在現代的子孫―日高虎之介，過著平梵谷中生的生活，不清楚自己的身世。某天，他遇見了一名可以變身為狼的美少女，這場邂逅徹底改變了他的命運！