在霍夫曼的強勢脅迫下，皇家魔法學院的魔法團談判失敗，不得不承諾交出皇家魔法學院的鎮院之寶「秘銀戰甲」考驗中，菲利斯以毫無能量的武技，面對魔法學院副院長翼人雅米達，雖敗猶榮！ 菲利斯終於離開了千機城，邁出了尋找記憶的第一步。 柏木城中，雪莉爾現身，身負重傷的她儼然成了一個尋仇者。 黑森狼為了掩蓋罪行孤注一擲，企圖火燒酒店鋌而走險。 火光衝天那一刻，死神再次降臨，在烈火中走出的那個黑衣男子，手中利刃將讓血海滔天！