子夏（2）的徒弟公孫高（3）來找墨子（4），已經好幾回了，總是不在家，見不著。大約是第四或者第五回罷，這才恰巧在門口遇見，因為公孫高剛一到，墨子也適值回家來。他們一同走進屋子裡。
公孫高辭讓了一通之後，眼睛看著席子（5）的破洞，和氣的問道：
「先生是主張非戰的？」
「不錯！」墨子說。
「那麼，君子就不鬥么？」
「是的！」墨子說。
「豬狗尚且要斗，何況人……」
「唉唉，你們儒者，說話稱著堯舜，做事卻要學豬狗，可憐，可憐！」（6）墨子說著，站了起來，匆匆的跑到廚下去了，一面說：「你不懂我的意思……」
他穿過廚下，到得後門外的井邊，絞著轆轤，汲起半瓶井水來，捧著吸了十多口，於是放下瓦瓶，抹一抹嘴，忽然望著園角上叫了起來道：
「阿廉（7）！你怎麼回來了？」
阿廉也已經看見，正在跑過來，一到面前，就規規矩矩的站定，垂著手，叫一聲「先生」，於是略有些氣憤似的接著說：
「我不幹了。他們言行不一致。說定給我一千盆粟米的，卻只給了我五百盆。我只得走了。」
「如果給你一千多盆，你走么？」
「不。」阿廉答。
「那麼，就並非因為他們言行不一致，倒是因為少了呀！」
墨子一面說，一面又跑進廚房裡，叫道：
「耕柱子（8）！給我和起玉米粉來！」
耕柱子恰恰從堂屋裡走到，是一個很精神的青年。
「先生，是做十多天的乾糧罷？」他問。
「對咧。」墨子說。「公孫高走了罷？」
「走了，」耕柱子笑道。「他很生氣，說我們兼愛無父，像禽獸一樣。」（9）墨子也笑了一笑。
「先生到楚國去？」
「是的。你也知道了？」墨子讓耕柱子用水和著玉米粉，自己卻取火石和艾絨打了火，點起枯枝來沸水，眼睛看火焰，慢慢的說道：「我們的老鄉公輸般（10），他總是倚恃著自己的一點小聰明，興風作浪的。造了鉤拒（11），教楚王和越人打仗還不夠，這回是又想出了什麼雲梯，要聳恿楚王攻宋去了。宋是小國，怎禁得這麼一攻。我去按他一下罷。」
他看得耕柱子已經把窩窩頭上了蒸籠，便回到自己的房裡，在壁廚里摸出一把鹽漬藜菜乾，一柄破銅刀，另外找了一張破包袱，等耕柱子端進蒸熟的窩窩頭來，就一起打成一個包裹。衣服卻不打點，也不帶洗臉的手巾，只把皮帶緊了一緊，走到堂下，穿好草鞋，背上包裹，頭也不回的走了。從包裹里，還一陣一陣的冒著熱蒸氣。
「先生什麼時候回來呢？」耕柱子在後面叫喊道。
「總得二十來天罷，」墨子答著，只是走。
二
墨子走進宋國的國界的時候，草鞋帶已經斷了三四回，覺得腳底上很發熱，停下來一看，鞋底也磨成了大窟窿，腳上有些地方起繭，有些地方起泡了。（12）他毫不在意，仍然走；沿路看看情形，人口倒很不少，然而歷來的水災和兵災的痕迹，卻到處存留，沒有人民的變換得飛快。走了三天，看不見一所大屋，看不見一顆大樹，看不見一個活潑的人，看不見一片肥沃的田地，就這樣的到了都城（13）。
城牆也很破舊，但有幾處添了新石頭；護城溝邊看見爛泥堆，像是有人淘掘過，但只見有幾個閑人坐在溝沿上似乎釣著魚。
「他們大約也聽到消息了，」墨子想。細看那些釣魚人，卻沒有自己的學生在裡面。
他決計穿城而過，於是走近北關，順著中央的一條街，一徑向南走。城裡面也很蕭條，但也很平靜；店鋪都貼著減價的條子，然而並不見買主，可是店裡也並無怎樣的貨色；街道上滿積著又細又粘的黃塵。
「這模樣了，還要來攻它！」墨子想。
他在大街上前行，除看見了貧弱而外，也沒有什麼異樣。楚國要來進攻的消息，是也許已經聽到了的，然而大家被攻得習慣了，自認是活該受攻的了，竟並不覺得特別，況且誰都只剩了一條性命，無衣無食，所以也沒有什麼人想搬家。待到望見南關的城樓了，這才看見街角上聚著十多個人，好像在聽一個人講故事。
當墨子走得臨近時，只見那人的手在空中一揮，大叫道：
「我們給他們看看宋國的民氣！我們都去死！」（14）墨子知道，這是自己的學生曹公子的聲音。
然而他並不擠進去招呼他，匆匆的出了南關，只趕自己的路。又走了一天和大半夜，歇下來，在一個農家的檐下睡到黎明，起來仍復走。草鞋已經碎成一片一片，穿不住了，包袱里還有窩窩頭，不能用，便只好撕下一塊布裳來，包了腳。不過布片薄，不平的村路梗著他的腳底，走起來就更艱難。到得下午，他坐在一株小小的槐樹下，打開包裹來吃午餐，也算是歇歇腳。遠遠的望見一個大漢，推著很重的小車，向這邊走過來了。到得臨近，那人就歇下車子，走到墨子面前，叫了一聲「先生」，一面撩起衣角來揩臉上的汗，喘著氣。
「這是沙么？」墨子認識他是自己的學生管黔敖，便問。
「是的，防雲梯的。」
「別的準備怎麼樣？」
「也已經募集了一些麻，灰，鐵。不過難得很：有的不肯，肯的沒有。還是講空話的多……」
「昨天在城裡聽見曹公子在講演，又在玩一股什麼『氣』，嚷什麼『死』了。你去告訴他：不要弄玄虛；死並不壞，也很難，但要死得於民有利！」
「和他很難說，」管黔敖悵悵的答道。「他在這裡做了兩年官，不大願意和我們說話了……」
「禽滑厘呢？」
「他可是很忙。剛剛試驗過連弩（15）；現在恐怕在西關外看地勢，所以遇不著先生。先生是到楚國去找公輸般的罷？」
「不錯，」墨子說，「不過他聽不聽我，還是料不定的。你們仍然準備著，不要只望著口舌的成功。」
管黔敖點點頭，看墨子上了路，目送了一會，便推著小車，吱吱嘎嘎的進城去了。
三
楚國的郢城（16）可是不比宋國：街道寬闊，房屋也整齊，大店鋪里陳列著許多好東西，雪白的麻布，通紅的辣椒，斑斕的鹿皮，肥大的蓮子。走路的人，雖然身體比北方短小些，卻都活潑精悍，衣服也很乾凈，墨子在這裡一比，舊衣破裳，布包著兩隻腳，真好像一個老牌的乞丐了。
再向中央走是一大塊廣場，擺著許多攤子，擁擠著許多人，這是鬧市，也是十字路交叉之處。墨子便找著一個好像士人的老頭子，打聽公輸般的寓所，可惜言語不通，纏不明白，正在手真心上寫字給他看，只聽得轟的一聲，大家都唱了起來，原來是有名的賽湘靈已經開始在唱她的《下里巴人》（17），所以引得全國中許多人，同聲應和了。不一會，連那老士人也在嘴裡發出哼哼聲，墨子知道他決不會再來看他手心上的字，便只寫了半個「公」字，拔步再往遠處跑。然而到處都在唱，無隙可乘，許多工夫，大約是那邊已經唱完了，這才逐漸顯得安靜。他找到一家木匠店，去探問公輸般的住址。
「那位山東老，造鉤拒的公輸先生么？」店主是一個黃臉黑須的胖子，果然很知道。「並不遠。你迴轉去，走過十字街，從右手第二條小道上朝東向南，再往北轉角，第三家就是他。」
墨子在手心上寫著字，請他看了有無聽錯之後，這才牢牢的記在心裡，謝過主人，邁開大步，徑奔他所指點的處所。果然也不錯的：第三家的大門上，釘著一塊雕鏤極工的楠木牌，上刻六個大篆道：「魯國公輸般寓」。
墨子拍著紅銅的獸環（18），噹噹的敲了幾下，不料開門出來的卻是一個橫眉怒目的門丁。他一看見，便大聲的喝道：
「先生不見客！你們同鄉來告幫（19）的太多了！」
墨子剛看了他一眼，他已經關了門，再敲時，就什麼聲息也沒有。然而這目光的一射，卻使那門丁安靜不下來，他總覺得有些不舒服，只得進去稟他的主人。公輸般正捏著曲尺，在量雲梯的模型。
「先生，又有一個你的同鄉來告幫了……這人可是有些古怪……」門丁輕輕的說。
「他姓什麼？」
「那可還沒有問……」門丁惶恐著。
「什麼樣子的？」
「像一個乞丐。三十來歲。高個子，烏黑的臉……」
「阿呀！那一定是墨翟了！」
公輸般吃了一驚，大叫起來，放下雲梯的模型和曲尺，跑到階下去。門丁也吃了一驚，趕緊跑在他前面，開了門。墨子和公輸般，便在院子里見了面。
「果然是你。」公輸般高興的說，一面讓他進到堂屋去。
「你一向好么？還是忙？」
「是的。總是這樣……