微子去之，箕子為之奴，比干諫而死。孔子曰：殷有三仁焉。
殷紂王暴虐無道，不聽任何人諫諍，微子離去，箕子佯狂為奴，比干諫之尤力，結果被紂剖心而死。微子等三人的行跡不同，孔子認為，他們都是殷家憂國憂民的仁者，所以說：「殷有三仁焉。」三仁者如此遭遇，足見紂王暴惡已極，終致殷朝滅亡。
馬融註：「微、箕，二國名。子，爵也。微子，紂王庶兄。箕子、比干，紂王諸父也。」諸父是伯叔的通稱。
微子名啟，是紂王的同母兄。尚書微子之命篇孔疏引呂氏春秋仲冬紀說，紂母先為帝乙之妾，生長子啟，以及次子仲衍，後為帝乙之妻，始生紂，所以啟與仲衍都稱庶兄。當初帝乙欲立啟為太子，太史據法而爭之曰：「有妻之子，不可立妾之子。」於是立紂。
邢昺疏說，遍檢書傳，不見箕子之名，惟司馬彪注莊子大宗師「箕子胥余」雲，箕子名胥余，不知出於何書。
史記殷本紀，宋微子世家都記載，比干直言諫紂，紂怒曰：「吾聞聖人心有七竅，信有之乎。」乃殺王子比干，刳視其心。
柳下惠為士師，三黜。人曰：子未可以去乎。曰：直道而事人，焉往而不三黜。枉道而事人，何必去父母之邦。
「柳下惠為士師，三黜。」說文：「黜，貶下也。」孔注及皇邢二疏說，柳下惠就是展禽，他作魯國的典獄之官，無罪而三度被黜退。
「人曰，子未可以去乎？」有人問柳下惠說，你還不可以離開魯國嗎？
「曰，直道而事人，焉往而不三黜，枉道而事人，何必去父母之邦。」依邢昺疏說，焉作何字講，枉作曲字講，當時世間皆邪，柳下惠說自己用直道以事於人，何往而不三黜。這就是說，苟以直道事人，無論到那一國，都會再被三黜。若捨棄直道，而曲以事人，則在魯國亦不見黜，何必離開父母所居的魯國呢？
直道事人而不枉，三黜而不去父母之邦，是柳下惠堅定不移的德行。所以柳下之妻以惠字作柳下的謚號。列女傳柳下惠妻篇說，柳下惠處魯，三黜而不去，憂民救亂，其妻勸他離去，他說：「油油之民，將陷於害，吾能已乎。」當他死時，門人將誄之，其妻自謂能知其德，乃作誄文，其中有這幾句之辭：「蒙恥救民，德彌大兮。雖遇三黜，終不蔽兮。」「夫子之謚，宜為惠兮。」
齊景公待孔子曰：若季氏，則吾不能，以季孟之間待之。曰：吾老矣，不能用也。孔子行。
此章事實，在史記孔子世家裡記載得很詳細。大意是說，孔子年三十五，魯昭公奔到齊國不久，孔子也到了齊國，住了一段時期。就在這期間，景公兩度問政於孔子，孔子答以「君君、臣臣、父父、子子。」以及「政在節財。」景公喜悅，將欲以尼溪田封給孔子，但被晏嬰阻止。後來景公說出待孔子之道，就是論語此章所記的言辭。
「齊景公待孔子曰。」待孔子，史記孔子世家作「止孔子。」劉氏正義說，此意是景公商量安止孔子。
「若季氏則吾不能，以季孟之間待之。」魯國的三卿，季孫氏為上卿，權位最高，相同於齊國的田氏。邢昺疏說，景公言我待孔子以上卿之位，如魯季氏，則不能。以其有田氏專政之故。但又不可使其位卑若魯之孟氏。所以欲待之以季孟二者之間。周炳中四書典故辨正說：「季孟之間者，季氏下，孟之上，即謂以待叔氏之禮待之，亦無不可。」
「曰：吾老矣，不能用也。孔子行。」邢疏說，當時景公為臣下所制，雖然喜悅孔子之道，而終於不能用，故託辭聖道難成，自己年老，不能用了。此時孔子便離開齊國，而回魯國。
孔子志在行道，不是謀求官位，道不能行，故即離去。
劉氏寶楠正義：「景公雖欲待孔子，而終不果行。後又托於吾老，而不能用，孔子所以去齊而反魯也。待孔子與吾老之言，非在一時，故論語用兩曰字別之。」劉氏據史記所載，以為其事在孔子三十五歲之後，四十二歲之前。
齊人歸女樂。季桓子受之，三日不朝。孔子行。
魯君接受齊國所饋贈的女樂，孔子即知已無法在魯國行道，便辭官去魯。
歸女樂的歸字作饋字講。孔安國註：「桓子，季孫斯也，使定公受齊之女樂，君臣相與觀之，廢朝禮三日。」
據史記孔子世家說，魯定公十四年，孔子年五十六，由大司寇行攝相事，與聞國政三月，商品不二價，路人不拾遺，魯國大治。與魯為鄰的齊國，深恐魯用孔子行霸，不利於齊，因此採用犁鋤所說之計，以女樂迷惑魯君，破壞孔子為政，於是選了八十名美女，能歌善舞，以及文馬三十駟，致贈魯君，陳列在魯國城南高門外。季桓子引魯君往觀，終於接受。定公果然為女樂所迷，以致連續三日不理朝政。不久，魯國郊祭，又不依禮將祭畢的膰肉分送大夫。因此，「孔子行。」孔子便辭官離開魯國，前往衛國。
江永鄉黨圖考說，孔子去魯適衛，當在魯定公十三年，因為史記十二諸侯年表以及衛世家，都在衛靈公三十八年書「孔子來。」而靈公三十八年當魯定公十三年。
楚狂接輿歌而過孔子曰：鳳兮鳳兮，何德之衰。往者不可諫，來者猶可追。已而已而，今之從政者殆而。孔子下，欲與之言。趨而辟之，不得與之言。
孔子周遊列國，在陳蔡之間被困絕糧，後由楚昭王出兵迎接，到了楚國。昭王欲以書社地七百里封孔子，但被楚令尹子西阻止。後來昭王卒，孔子尚在楚國時，楚狂接輿歌而過孔子。事見史記孔子世家。
「楚狂接輿歌而過孔子曰。」孔安國註：「接輿，楚人，佯狂而來歌，欲以感切孔子。」接輿，人名，是一位隱士。他想用歌來感動孔子，天下無道，不如歸隱，所以唱歌而過孔子的寓所門前。
「鳳兮鳳兮，何德之衰。」自此至以下「殆而」句是歌辭。接輿問鳳鳥說，你的德為何如此衰微。孔安國註：「比孔子於鳳鳥。」鳳是神瑞之鳥，唯在聖君時代出現。而今孔子遊說諸侯，無聖君可遇，猶如鳳鳥非時而出，所以說：「何德之衰。」
「往者不可諫，來者猶可追。」往者，事已過去，不可諫阻。來者，未來的還可以追及，而能止之。孔安國說，此即勸告孔子避亂隱居。
「已而已而，今之從政者殆而。」邢昺疏意，罷了，罷了，世亂已甚，今之從政者，無德，危殆，無可救治。三個「而」字，皆是語助辭。
「孔子下，欲與之言。趨而辟之，不得與之言。」孔子下堂出門，想和這位唱歌的人言談。然而，接輿急趨而避之，孔子因而不得與他談話。孔子世家說：「於是孔子自楚反乎衛。是歲也，孔子年六十三，而魯哀公六年也。」
長沮桀溺耦而耕。孔子過之，使子路問津焉。長沮曰：夫執輿者為誰。子路曰：為孔丘。曰：是魯孔丘與。曰：是也。曰：是知津矣。問於桀溺。桀溺曰：子為誰。曰：為仲由。曰：是魯孔丘之徒與。對曰：然。曰：滔滔者，天下皆是也，而誰以易之。且而與其從辟人之士也，豈若從辟世之士哉。耰而不輟。子路行，以告。夫子憮然曰：鳥獸不可與同群，吾非斯人之徒與而誰與。天下有道，丘不與易也。
史記孔子世家記載，孔子「去葉反於蔡」之際，就是正要離開楚國的葉邑時，途中遇見長沮桀溺二人，因而使子路問津。二人都是隱士，思想與孔子不同。
「長沮桀溺耦而耕。孔子過之，使子路問津焉。」長沮、桀溺，二人同在田裡耕作，孔子經過那裡，使子路問他們，過河的渡口在何處。鄭康成註：「長沮、桀溺，隱者也。耜，廣五寸，二耜為耦。津，濟渡處。」耜是當時耕田的工具，詳見周禮冬官考工記匠人註解。
「長沮曰，夫執輿者為誰。子路曰，為孔丘。曰，是魯孔丘與。曰，是也。曰，是知津矣。」皇邢二疏皆說，執輿就是執轡，轡是御馬的韁繩，御者在車上執轡，故說執輿。子路原在車上執轡，下車問津，孔子代執。子路先向長沮問津，長沮反問子路，在車上執轡者是誰。子路答覆是孔丘。長沮又問是不是魯國的孔丘。子路答曰是。長沮便說：「是知津矣。」此意是說，魯國孔丘周遊列國，應知渡口，不必問人。
「問於桀溺」至「耰而不輟」一段。長沮既不答覆，子路又問桀溺。桀溺也是反問子路。但不再問「執輿者為誰。」而問「子為誰」。子，稱呼子路。子路說：「我是仲由。」桀溺又問：「是魯國孔丘的門徒嗎？」子路對曰：「是。」桀溺便說：「濁亂滔滔，天下皆是，誰能以改變呢。且而，而作汝字講，且你，與其從那避人之士，何如從避世之士哉。」辟同避，避人之士指孔子，周遊尋訪，不得其人，又避往他處。避世之士，桀溺自況，就是隱士。桀溺說完，耰而不輟，繼續以土覆種。孔安國注；「滔滔，周流之貌。」阮氏校勘記：「釋文出滔滔雲，鄭本作悠悠。」又：「耰而不輟，漢石經耰作櫌，五經文字雲，櫌音憂，覆種。」鄭康成註：「耰，覆種也。輟，止也。覆種不止，不以津告。」