七月十九日，民軍的部署意圖徹底明朗了。
無極守軍和混編騎約莫四萬餘步騎在王猛統帶下抵達蠡縣，和鹿勃早會合後，在城西結營駐紮下來。
當天晚上，丁析、李產等六千餘眾從武邑趕到滹沱河渡口；恰逢石青從魯口傳來將令，命令諸葛羽部主力北上增援，渡口水寨留八百人一營的人馬稍加看顧、防止零散燕軍作亂即刻。丁析當下和諸葛羽部合而為一，一萬大軍連夜北上蠡縣，與王猛、鹿勃早會合。至此，民軍在蠡縣城西聚集了六萬五千餘步騎大軍。
和慕容恪料得一樣，民軍將幽州南部秋糧視為囊中之物，一俟大軍聚集，王猛即刻派遣五千混編騎兩萬步卒，推著大車帶著鐮刀大搖大擺離開蠡縣，深入到高陽、清梁等地，肆無忌憚地搶收秋糧以為輜用。
民軍的動作不止這些。從十九日天黑下來開始，民軍士卒喊話之聲在蠡縣城外和魯口燕軍大營外同時響起來。
「田園荒蕪兮，胡不過去；妻子倚門兮，胡不歸去；姦邪好戰兮，胡不歸去；強募好男兮，胡不歸去；沙場慘烈兮，胡不歸去；傷殘無養兮，胡不歸去……」
蠡縣城外，民軍士卒繞城而行，反覆吟唱王猛編製的歌謠，聲音凄厲，勾人哀思，聽得蠡縣城內一片綴泣哽咽之聲。
魯口燕軍大營外又是另一番情景。魯口燕軍成份與蠡縣多屬燕國嫡系不同，這裡的燕軍近半是從幽州當地徵募的青壯，石青由此編製了幾條口號，讓軍中士卒在燕營外高聲宣講。
「幽州的兄弟們，不要為鮮卑人賣命了——」
「中原人士自古是一家，塞外胡人從來都是禍亂幽州的罪魁禍首——」
「李產太守、孫興太守已經歸順民軍了，幽州已經是民軍下轄，幽州的兄弟們，你們的家人妻小都在民軍照看之下了，快到民軍這邊來，與家人團圓吧——」
「慕容氏走投入路了，不要陪他們去死啊——」
在勝局已定的情況下，民軍沒有輕易用刀槍發起衝擊，然而這些歌謠和口號的威力比刀槍更厲害，擋住可擋，遮不能遮，無孔不入，直透人心；若不是有上官積威的習慣壓制，十萬大軍很可能會被這話語輕易擊敗。
慕容恪知道石青難纏，知道石青不可能讓燕軍輕易撤走，肯定會有些手段，儘管早有心理準備，當石青的手段施展出來後，他還是感覺到沮喪，不知道燕軍能不能撐到最後。
代郡距離魯口不下六七百里，不是撒丫子一跑就能跑到的，並且大半路程是一馬平川的平原，沒有阻擊追兵的險隘，這種情況下，十幾萬大軍回撤是件非常浩大的工程。在敵軍追擊窺視下走走停停紮寨宿營十餘夜，其間既要穩定軍心保持編製健全，還要分派兵馬阻擊追兵，沒有周詳的計畫根本不可能完成。
儘管撤退之旅艱險無比，昨夜在和慕容俊商討撤退計畫時，慕容恪還是很有信心的。民軍雖然完全佔據了上風，但是燕軍並非沒有自保之力；特別是五萬精騎的存在，足以保證擋兵追兵，掩護步卒安然撤退，沿路的秋糧更為撤退提供了食用保障。
然而，只過了一晚，慕容恪的信心就在四面歌聲中動搖了。再完美的策略，再周詳的計畫，都需要有可靠的人執行才能順利完成。燕軍的數量優勢、騎兵優勢足以保證大軍成功撤退，但是成功需要一個前提，那就是燕軍內部不能亂。內部不亂，民軍根本無法下手，撤退自然容易。可若是內部亂了，不用民軍攻擊，隊伍也會自行潰散。
石青顯然看透了這一點，所以沒有逼迫過緊，只想法渙散燕軍軍心。偏偏這讓慕容恪感覺最難對付。薊城、北平、范陽失守的消息早已傳遍軍中，大軍後撤在即，此時無論如何都遮掩不了失利的局面。士氣低落時，最忌諱強行鎮制，要不然往往會激發兵變。所謂騙也不是，壓也不是，無奈之下，慕容恪決定提前聚集眾將會議撤退事宜，打算藉機以情義恩德感化麾下部眾。
七月二十日凌晨，在民軍紛紛擾擾的喊話聲中，燕軍大營響起了緩慢沉悶的點卯鼓聲，慕容恪召集全軍校尉以上兩百多名將官趕往帥帳會議。
會議人數太多，帥帳容納不下，慕容恪讓親衛在帳外空地上燃起三堆篝火，舉起數十支火把，乾脆在帳外會議。
「諸君——」
眾將齊集完畢，慕容恪彎腰向四周團團一揖，語帶哽咽，懇切地緩緩說道：「諸君，慕容氏原是塞外一小部落，說是不知教化，不懂禮儀之胡人也不為錯；然則雖為胡人，慕容氏卻傾慕王化，心懷忠義，數十年來，對天下正溯之大晉朝廷耿耿忠心，可昭日月；慕容氏起於塞外，不僅是為一己私利。中原荼毒，民眾流離，慕容氏一小部落收容照顧數十萬黎庶，其中艱難，諸君大多身感親受。慕容氏並不後悔，因為此是大晉人臣之本，是慕容氏義不容辭之所在。石趙暴虐，乾坤顛倒；慕容氏興正義之師，奉朝廷聖命，入塞救黎庶於水火，此乃堂堂正正之義舉，豈是禍亂幽州之魁首！石青逆賊，先是棲身於石趙太子東宮，不容之後瞿而跟隨征東軍作反，隨後轉由尊奉朝廷的征東軍轉投冉閔逆賊，再而投晉叛晉，以至欲自立稱帝；短短四五年間，反覆無常不知凡幾。如此無君無義之輩，竟反污我慕容氏之忠良，實乃天下之大謬！」
「輔國將軍說得是！石青這等混淆黑白的伎倆只能欺騙三歲蒙童，他想混淆是非，欺瞞天下有識之士只是妄想，燕王和輔國將軍一門如何，我等自然深知，絕不會上他的當。」慕容恪的辯駁很有效果，一幫將校立馬蹦出來義憤填膺地予以回應。
慕容恪感激地點點頭，誠摯地說道：「困厄之時見忠義。眼見戰事不利，諸君對慕容氏不離不棄，高風亮潔實讓慕容恪感激涕零，永銘心頭。無庸諱言，薊城、北平、范陽都已失守；戰局對我大燕極其不利。需要在此說明的是，此戰之敗與諸君無干，純屬慕容恪無能所致，一俟善後之事了結，慕容恪願自戮以向天下謝罪……。」
說到這裡，慕容恪舉袖掩面，神傷淚流。眾將心有戚戚，嘩地一下跪倒數十人，齊聲道：「勝敗乃兵家常事，輔國將軍勿須哀傷自責，請善加保重，忍耐一時，一俟他日再起。」
眾將此舉讓慕容恪十分感動，搶上去挨個攙扶眾將，口中連聲說道：「好好好……慕容恪願聽諸君忠告，也請諸君和慕容恪一道珍重自身，一俟再起之日……」
說到這裡，他把眾將一一都扶了起來，站在眾將之中，環顧四周揚聲說道：「諸君，此戰雖然失利，然則我大燕還有二十萬勇士，還有五萬精騎；只要大家同心戮力，石青便奈何不得我等，此戰最終誰勝誰敗，尚未一定呢！告訴諸君一個好消息，燕王已經定下新的作戰方略，準備率領全軍轉至代郡，從西邊向民軍發動攻擊，重新收復薊城、北平等失地。」
「轉戰代郡？！」
慕容恪話音剛落，四周立時響起一片驚詫。在場之人大多是老軍旅，十幾萬人馬在敵軍眼皮底下轉移六七百里是何等危險之事，個個一清二楚。
「對！轉戰代郡——」
慕容恪肯定而又自信地說道：「并州張平刺史遣使前來，言道願與燕國同心戮力共抗民軍；代郡與并州唇齒相依，有并州軍提供糧草輜重，我軍足以和民軍再戰一場。另外，燕王已經遣使急赴建康、荊州、西涼，請朝廷各部人馬進攻中原以為呼應。民軍看似佔盡上風，其實內憂外患到處都是破綻；豫州、揚州、秦州兵力薄弱，中原腹地更是空虛，只要朝廷有一路出兵，石青腹心之地必定大亂。民軍士卒鏖戰已久，疲憊難耐，還能堅持到幾時？兼且幽州乃是燕國下轄，燕王入主以來，仁義愛民，為本地士人擁戴。天時地利人和俱在我手，民軍憑什麼和我軍爭鋒？只要我軍堅持下去，熬過這段最艱難的時刻。慕容恪相信，最終的勝利必定屬於我等！」
慕容恪語音鏗鏘激越，這番描述讓人振奮不已，惹得眾將議論紛紛，適才的惆悵氣氛不知不覺消減了許多。慕容恪頻頻頜首，微笑四顧，對眾將的表現很滿意。
就在這時，河間太守封奕揚聲問道：「輔國將軍說得太好了，我軍若是到了代郡，自然可以和民軍再爭一長短。不過，屬下不知，我軍怎麼樣才能安然抵達代郡？」
慕容恪沖封奕溫煦一笑，從容說道：「轉戰代郡之路看似艱難，然則所過之處皆是我燕軍轄地，一路之上有城池接應歇宿，不用擔心伏兵，這樣就容易了許多。另外我軍有近五萬精騎，僅魯口、蠡縣就有三萬餘騎，這支騎兵足可阻止民軍追兵；是以，石青對我軍轉戰代郡可謂毫無威脅。事實上，慕容恪顧慮的不是民軍追兵，而是我軍自己。慕容恪擔心軍中兄弟缺乏遠見，被民軍一時僥倖的假象迷惑，產生離散之心。若是如此，實乃燕國以及我等之悲哀。」
封奕眼光一閃，點點頭退了下去。
慕容恪又道：「轉戰代郡一事天明即展開行動。步卒先行出發，各部騎兵負責斷後，慕容恪在此懇請諸君，一定要好生安撫部眾，保持編製完整，寧可走得慢一些，亦不可驚慌奪路。