第一部中的「瓦爾普吉斯之夜」說的是浮士德殺人之後，梅菲斯特帶領他逃到山區，在山上的迷宮裡發生的事。兩人的這次奇怪的經歷是一次向人性核心部分的探索，也是一次高層次的反省。人的反省是一件很微妙的事，它並不是憑藉表層的理性就可以做到的，它需要那種向內突進的剖析，也就是創造。只有創造可以將人帶到深層的意識，使真正的人性反省成為可能。當暴力遵循本能發生過了之後，浮士德一定是心亂如麻，這個時候只有梅菲斯特知道他需要什麼，所以梅就將他帶往內心的迷宮。那個亂糟糟的、原始慾望涌動的地方其實是有某種看不見的東西在其間統治的，只有超級的慧眼能分辨出其中的奧妙。
當他倆到達這個人性之故鄉時，四周一片黑暗，梅菲斯特喚來直覺與靈感的象徵的磷火，要它幫助照亮前進的路。當這朵磷火到達跟前時，他們發現它也像人類一樣彎彎曲曲地浮動，難以捉摸。於是梅菲斯特、浮士德和磷火開始了三位一體的探索之歌：
看來我們已走進
夢境和魔鄉……
他們去尋找愛——「有如古代的回聲」之物。接下去他們看到了原始的恐怖的風景，和不斷自行增殖的鬼火。最後，他們目睹了地獄中慾望噴發的壯麗場景，在那種壓倒一切的爆發麵前，人顯得是那樣的渺小和無能為力，而埋藏在山裡的瑪門（慾望之對象化）將這地獄的宮殿照得金碧輝煌。被暴亂驅趕的他倆接下去又遇見了女巫們和其他精靈，這些精靈全都是從伊爾森斯坦（即絕境）而來，都在路上見過了死神（貓頭鷹）。他們一窩蜂地擠著推著，在暗夜裡奔赴目的地。目的地是什麼呢？
誰今天不能飛升，
就註定永遠沉淪。
原來精靈們全都在做致命的衝刺，他們要從地獄向上飛升！是的，他們最終要飛到虛無的所在去，只是它們現在不知道。這時浮士德發現他和梅菲斯特已來到了魔鬼之山布羅肯，他忽然明白了梅要他遠離世俗的用心。在布羅肯山上，慾望的世界沸騰著，火光煙霧的旋渦里，人群正向惡魔涌去，浮士德為之吸引，但梅菲斯特要他進行另外一種觀察，也就是安靜地停下來，跟他一道去深入生命的結構，發現生命中的意識，和這意識所起的作用。在這隻能向前沒有退路的布羅肯山——一個無限的空間，梅菲斯特如同回到了家，他很高興自己作為魔鬼出面，因為這一身份在此不勝光榮。於是兩人在喧囂聲中來到了火堆旁，聽到了坐在那裡的將軍、大臣、新貴和作家對於時勢的發言。這四個人是慾望世界裡的理性，既憤世嫉俗又無可奈何，他們訴說著世風日下，以及理性對於慾望的被動地位。梅菲斯特受到感染，也變得老態龍鍾。大家都沉浸在傷感之中，因為這世界確實不盡人意：無論是衝動還是理性，都不能盡興發揮，二者之間的制約使得人生之酒已乾涸，生活總是枯燥無味。此時又有賣舊貨的女巫進來強調這種看法，她說她的舊貨全是過去的好日子裡那種熱血生存的見證，那種日子已一去不復返了。梅菲斯特馬上打斷她，說只有新貨才能吸引人（他指的是創造）。接著梅菲斯特和浮士德同女巫們跳起舞來，相互間用言語露骨地進行性挑逗。正在興頭上，一名尾脊幻視者插進來進行干涉，這名尾脊幻視者正是深層意識的象徵。
「你們怎麼還在這兒！真是聞所未聞。快滾開！我們早就進行了啟蒙！——這個魔鬼團伙，全然不講常規。我們已經這樣聰明，可泰格爾還在鬧鬼。」
尾脊幻視者一出場就向眾人指出慾望的虛幻性，說些讓大家敗興的話。如浮士德所描述，尾脊幻視者駕御慾望前進的軌跡不是直線，而是近乎一個圓。因此尾脊幻視者也是自相矛盾的，他徹底否定慾望，但他不搞精神專制，所以他似乎什麼也做不了，只能坐在一個積水潭，讓螞蟥從他臀部吸血以自娛。浮士德觀察了這些精神深處的圖象之後，反省就發生了。他從縱慾的狂歡中蘇醒，眼前出現了格蕾琴孤零零的慘白的幻影，他變得憂傷起來。而梅菲斯特還不放過他，立刻告訴他說格蕾琴的腦袋已經被砍下了。
布羅肯山上發生的這一切，就是人的意識為了向人的慾望進行報復，在自省中向內探索所看到的圖象。在圖象中，人的理性似乎是無能的，呆在一旁什麼也做不了，但實際的情形並不如此，一切都是暗中控制的，有規律的，因為人性從一開始就建立了那種古老合理的機制，矛盾的雙方有種必然的對稱。浮士德體會到了這一點，所以他暗示說尾脊幻視者的軌跡是圓的軌跡。也就是說，他明白了自己內心的需求，陷入了深深的自責之中。於是原始放蕩的慾望被制裁被驅逐，他開始審視自己在愛人身上製造的創傷有多深。似乎不合時宜，但卻是必然的轉折。
很明顯，布羅肯山狂歡的場景中有兩類人物，一類是代表原始慾望的自然界的精靈，另一類則是代表理性的古板而又明智的老派哲人，二者表面相互仇恨，其實又是相互依存的，其情形正如我們內心時時感到的那種矛盾。人的精神經歷了漫長的文明之後的確變得複雜而又曖昧，人總是覺得好日子是屬於遠古的，但遠古時代人性還處在朦昧之中未展開。現代人只有通過艱辛無畏的探索，才能做到既身處荒謬，又隨時可以重返精神的源頭。浮士德在這個精神迷宮中看到了同自己這場戀愛並行的，心靈深處精神的歷程。一切做過了的，都會遭到相稱的報應，他自然而然地走進深淵。
2000年8月10日 英才園