一輪圓月掛在樹梢。院里擺著一張大桌子，桌上擺滿了月餅和葡萄等水果。朱家人高高興興地圍桌而坐。
文他娘說：「今天是八月節，除了老二，咱家也算團圓了。今晚兒呀，咱們好好樂和樂和！」那文說：「當年在王府裡頭，這日子就得唱大戲了。」傳文說：「又提你那王府！」那文說：「要樂就數唱戲樂，咱家也該唱唱。」傳文撇嘴說：「得了吧你！」那文說：「咋的？興那姓潘家的請戲班子唱戲，就不興咱家也唱一出嗎？」玉書說：「唱戲都是過去的老套路了，現在外面興看電影了。」朱開山說：「今兒個不趕趟了，明兒個咱全家就看電影去。」那文說：「爹呀，我可等不到明兒個，現在嗓子眼兒就痒痒，想唱兩句。」朱開山說：「人心裡頭高興了，咋憋得住呀？大媳婦，你就唱吧。」
那文站起來，清了清嗓子，唱了段京戲《貴妃醉酒》：
海島冰輪初轉騰，
見玉兔，玉兔又走東升。
那冰輪離海島乾坤分外明，
皓月當空恰便是嫦娥下九重……
一段唱罷，眾人拍手叫好。玉書說：「嫂子，接著唱啊。」傳文對玉書說：「老三媳婦，你整天在學校里凈看見新東西，你就不好也給咱爹咱娘唱個新鮮的？」玉書笑道：「大哥，你是怕俺嫂子唱壞了嗓子，回到屋裡給你一個人唱的時候沒力氣了吧？」文他娘樂了說：「老三媳婦說的是，老大，你是不是這麼想的？那你唱。」傳文臉憋得通紅，說：「娘，玉書那張嘴啥時候饒過人，你能信她的嗎？」傳傑說：「玉書，你就別難為大哥了，我知道你自己一肚子的新曲兒，你就唱吧！」玉書推傳傑一把，嗔白他說：「有你這麼出賣自己媳婦的嗎？」朱開山笑道：「這不叫出賣，叫舉薦賢才！」玉書說：「叫我唱行，可是我唱完了，我點誰唱，誰就得唱啊。」文他娘指著玉書說：「三媳婦，你點誰都行，就是不準點我！」玉書笑問朱開山說：「爹，俺娘的話你答應嗎？」朱開山蹙著眉頭說：「那可不行，那不成了倚老賣老了嗎？」玉書樂了說：「哎，這才叫公平嘛！」秀兒說：「好妹子，你可別點我啊。俺哪會唱歌啊？」玉書說：「那你就學小狗叫。」文他娘說：「行，你要是點她，我替她叫。」玉書點頭說：「好，我唱一首美國民歌《草原上的家園》。」
一家人沉靜下來，月色透過樹影篩到桌面上，玉書起身深情唱道：
在草原上，水牛自由流浪，
我願把草原當家園，
這兒難得聽到詛咒和吵鬧，
黑雲消失在天外遠方。
我家在草原上，
無數羚羊、小鹿在遊盪，
這兒難得聽到詛咒和吵鬧，
黑雲消失在天外遠方……
玉書陶醉著唱完了，家人卻沒啥反應。玉書問：「怎麼啦？連個說好的都沒有？」傳傑說：「好——好難聽，差點把鬼招來。」那文說：「洋歌是不中聽。」玉書說：「那是你不懂！反正我唱完了，我現在開始點人了？」朱開山說：「好啊。點吧。可說好了，點誰誰唱，別躲滑！」傳傑擔心道：「你是不是想點我啊？又要像小時候那樣顛倒我？」玉書笑得喘了說：「想好事兒吧，就你那個嗓音，不光能招來鬼，連妖怪都能招來。」文他娘說：「老三媳婦，要點誰你就麻溜的吧。」玉書收住了笑，一臉正色，湊到朱開山面前說：「爹，你就給俺們來一段唄！」朱開山一愣：「啥？我？」全家人的巴掌聲、叫好聲響成一片。
玉書說：「爹，話可是你說的，點誰誰唱。」朱開山說：「我不會唱啊。」文他娘說：「那你就來個武把操。當年，我還不到十八呢，他也就二十齣頭，他在老家的場院兒練武把操，那石頭磙子貼著他的身子飛，他連大氣都不喘。我就這麼看上了他。」朱開山笑著站起說：「說什麼呢你？這也沒磙子，我就耍一套拳法吧。諸位上眼了！」
他斂氣定神，出拳帶威，抬腿生風。一套拳打下來，大氣不喘。眾人立時鼓掌叫好。朱開山還要再練，文他娘拽住他說：「行啦，行啦，老胳膊老腿的，別散架子了。還是我來吧。」朱開山說：「你來？當老婆婆的沒個正形兒，你能唱個啥呀？」文他娘說：「忘了，俺做閨女的時候也是個熱鬧人兒。今兒個你撮撮孩子們哼小曲的哼小曲，唱洋歌的唱洋歌，連你自己都練起了武把操，還有沒有個老公公的樣了？你不像老公公，我也不裝那個老婆婆了！」眾人又是鼓掌叫好。文他娘連舞帶唱，表演起山東農村過節時的歌舞：
八月十五呀鬧中秋，
姑娘小伙樂悠悠。
月亮地兒里嘮也嘮不夠，
急得爹娘喊丫頭。
丫頭就是不樂意走，
跟著小夥子進了荒溝……
玉書走到朱開山身邊，問道：「爹，明天真去看電影？」朱開山說：「當然了，全家都去。」玉書說：「明天我去買票。」朱開山說：「你記得多買一張，我還得請潘五爺呢。」玉書聽了，摸不著頭腦。
電影院里，座無虛席。正在放咉的是卓別林的影片《淘金記》。朱開山和潘五爺坐在一起，前排坐著朱家人。朱開山小聲道：「老哥，你淘過金沒？」潘五爺說：「沒。我爹淘過，說是挺苦。」朱開山說：「苦透了，比這電影上演的苦。」
電影銀幕上，夏洛克和吉姆在吃皮鞋。潘五爺說：「扯呢！那皮鞋咋這麼快就煮熟了？」玉書回頭說：「別說話。」潘五爺說：「咋還不讓說話呢？戲園子里看戲還興喊好呢！」傳傑說：「五爺，戲園子是戲園子，這是電影院！你老得懂點兒規矩。」朱開山說：「小孩子，咋這麼跟長輩說話？」
潘五爺安靜了一小會兒，看到銀幕上一頭熊闖進了小木屋，他又喊起來：「不對呀，狗熊冬天也不出來呀！」朱開山說：「那是外國狗熊。」潘五爺說：「兄弟呀，看這外國玩意兒真不如聽戲，這叫啥呀？看了半天，不光不說話，連句唱都沒有。」後排的觀眾急了，按著他的肩膀說：「哎，幹啥呀你，還讓人看不看了？」潘五爺站起身，沖那觀眾瞪圓了眼睛說：「你看你的，管我幹啥？憑啥拍我肩膀頭？」觀眾說：「你吵吵嚷嚷的，我們還咋看哪？」朱開山對那觀眾說：「別發火呀！我們嘮嗑也沒嘮你呀。你拍人幹啥呀？」潘王爺說：「啊，我嘮嗑還不行了？那上邊是一群干嘎巴嘴的啞巴，讓我也學啞巴呀？」
觀眾說：「哪來的老趕哪？不會看電影回家待著去！」潘五爺一聽，急了說：「誰老趕哪？你說誰老趕哪？」電影院內一下亂了起來，影院里的兩個夥計忙過來架住潘五爺，喝道：「出去，不許攪鬧公共場所！」潘五爺掙扎說：「咋的？還抓人哪？我犯啥法了？」影院夥計說：「挺大歲數，在家老實兒待著得了，上這鬧什麼？」朱開山故意道：「你們知道這是誰嗎？這是潘五爺！」夥計說：「遠點兒扇著！潘五爺能這麼掉價？能啥也不明白？告訴你，再來胡鬧，把你送局子里去！」撂下話，不由分說，架住潘五爺就往外拽，潘五爺氣得直蹦高，影院里噓聲一片。朱開山跟到外頭，勸說夥計放下潘五爺，又對他道：「這些人，太不講理了！老哥，要不我陪你上戲園子聽落子去？還是那玩意兒看著過癮。」潘五爺滿臉通紅，甩開朱開山說：「我知道了，是你有意耍我！」恨恨而去。
1925年11月22日。灤州車站戒備森嚴，一座樓房外，五步一崗，十步一哨。朱傳武威嚴地站立在樓門口。
樓內的會議室里坐滿了少校以上的軍官，個個面孔嚴肅。郭松齡慷慨陳詞道：「自民國十年以來，老帥窮兵黷武，關內關外，兵連禍接，生靈塗炭，東北軍官兵，死傷甚眾。此次入關，戰火殃及長江下游，已引起全國公憤。我郭松齡已拿定主意，此後絕不參加國內戰爭！我們東北，土地遼闊，物產豐饒，三千萬百姓希望安居樂業，我們為什麼還要進關打仗？經營好我們的東北，豈不遠勝於鬩牆之戰爭？有弟兄說：進關進關，就是進了棺材！我們要跳出這口棺材！南方的國民軍提出打倒軍閥，我擁護！軍閥不倒，國難不已！東北的軍閥就是老帥。更有甚者，老帥竟然勾結日本人，打算以承認二十一條為條件，換取日本人的金錢和軍火，去攻打國民革命軍！這是幹什麼？這是地地道道的賣國行徑！老帥必須讓位於少帥。我們要用武力擁戴少帥主掌東北！現在我宣布：部隊改稱東北國民軍，揮師入關，直取奉天！」座下士官各個躊躇滿志，鼓掌叫好。
不久，東北國民軍的旗幟在硝煙中飄揚起來。一支戴著綠色臂章，上寫「不擾民，真愛民，誓死救國」的部隊連克昌黎、山海關、綏中、連山、錦州、新民，勢如破竹，掀起了轟動一時的倒戈反奉事件。
東北國民軍司令部。電話鈴急響，郭松齡拿起聽筒，卻聽得裡面傳來少帥張學良的聲音：「茂宸，到此為止吧，可以講和了。」
郭松齡心內一陣洶湧，說：「箭已在弦，不得不發。我起兵的原因，想必你已清楚。我只求老帥下野，由你來主政東北。」張學良說：「我這個