希特勒在吞併了捷克斯洛伐克之後，並沒有馬上揮師東進攻打波蘭，而是等了一陣子，嗅嗅國際風向。
差不多兩周過去了，各國，尤其是英法，僅僅是譴責，並沒有任何實質的行動。法軍除了繼續嚴守馬奇諾防線之外，也沒有越過德法邊界、去佔領萊茵河不設防區。英法兩國也沒有為波蘭提供任何軍事擔保，類似「波蘭一旦遭到德國進攻、英法立刻對德宣戰」之類的。
不過，現在就算是傻子也看得出來，希特勒下一個目標就是波蘭了。連嗅覺遲鈍的波蘭人自己也明白了。但是悲哀的是，明白了也不能怎麼樣。波蘭人現在的處境已經跟幾年前的西班牙一樣，在劫難逃了。
於是，斯大林讓莫洛托夫把波蘭駐蘇聯大使找來，誠懇地談了一番話。
莫洛托夫曉之以理、動之以情，跟波蘭大使分析了眼下中歐—東歐的局勢，掰著手指頭、貼心貼肺地分析了波蘭眼下的處境。莫洛托夫說，現在已經很清楚了，德國下一個目標就是波蘭，再下一個目標肯定是蘇聯。現在蘇波兩國等於是一條繩上的螞蚱了，應該同舟共濟，相互信任。眼下能保證波蘭不被法西斯吞併的只有蘇聯，波蘭要想保證獨立，能依靠的也只有蘇聯。
現在莫洛托夫提出一個建議，蘇聯可以為波蘭提供軍事擔保，一旦德國進攻波蘭，亦將被視為對蘇聯的進攻，蘇聯將立刻對德宣戰，並派武裝部隊迎擊德寇。但是這裡邊有個「技術障礙」，就是蘇聯在波蘭的東邊，要想迎擊西邊進犯來的德軍，那紅軍肯定要越過波蘭國土。現在如果波蘭能允許紅軍越過波蘭國土、前往德波邊境去幫助防守，那麼德軍一旦入侵，紅軍就能立刻迎頭痛擊，從法西斯魔爪下拯救波蘭。
斯大林和莫洛托夫本來就不敢抱太高的希望。因為他們都知道，波蘭跟俄國是多少年的世仇。波蘭18世紀三次被瓜分，哪次都有俄國，而且俄國瓜分到的土地還最大，占波蘭領土的62％，波蘭因此亡國了一百多年，直到一戰後才復國。因此，波蘭跟俄國可謂是血海深仇，堪稱不共戴天，波蘭人恨俄國人恨到了骨頭裡。
果不其然，波蘭大使很快就轉來了波蘭外交部長貝克的原話：
「德國人來了，我們有失去自由的危險；俄國人來了，我們有失去靈魂的危險。因此在任何情況下，都絕不容許蘇軍進入波蘭。」
這說得很明白了。波蘭哪怕亡國，也不會容忍蘇軍踏上波蘭國土。波蘭寧可亡在德國人手裡，也不願亡在俄國人手裡。
莫洛托夫沒咒念了，灰溜溜地跟斯大林彙報。斯大林也是很喪氣。要是按照蘇聯以往的做派，這種情況就該直接入侵波蘭了，以便搶在德國之前佔領波蘭，為即將到來的蘇德戰爭爭取緩衝區。但是，現在在中亞和西亞，跟明國的戰爭還在持續，蘇軍的最精銳力量都調到中西亞去了。而且，蘇聯也不能夠同時進行兩場戰爭。本來現在在中亞「對反革命分子的殘酷打擊」，飛機大炮大肆屠村，已經讓蘇聯成了全世界的眾矢之的了，現在再無緣無故地入侵波蘭，那可真是人人皆曰可殺了。就算德國入侵蘇聯，也顯得名正言順了。
斯大林轉而吩咐莫洛托夫，馬上著手跟明國秘密接洽，爭取停戰和談。實在不行，可以在遠東做大幅度領土讓步，一定要儘快跟明國達成媾和，好儘快調轉槍口對付德國。
……
4月中旬，南京的一個白俄主動向人民衛隊司令部投案，承認自己是蘇聯情報官，但是自己帶來了來自莫斯科的提議，莫斯科很希望和南京方面進行一次秘密會談，就中亞戰事進行磋商，爭取實現和平。
向小強馬上知道了。這和他自己、還有大明決策層很多人想的一樣，這時候的蘇聯別無選擇，最明智的就是儘快結束和明國的戰爭，哪怕出點血也在所不惜，趕緊準備迎戰德國。因為不管怎麼樣，中亞和西伯利亞畢竟只是這頭巨獸的屁股，這裡皮糙肉厚，就算損失多一些也沒多大關係，而歐洲部分就是巨獸的頭部了，政治中心、經濟中心、工業中心、文化中心都擠在那一小塊，損失一點都是致命的。
人民衛隊馬上通知了內閣，同時向小強也把這件事告訴了朱佑榕。現在，一直處於敵對的明蘇兩國，兩邊的高層總算是又對上話了。
向小強讓人告訴那個來牽頭的蘇聯情報官，說談判可以，但是莫斯科要派人來南京談。
現在大明採取了既定戰略：邊打邊談，一直拖到德國進攻，然後正式兩面夾擊。因為現在雖說談判形勢對大明很有利，蘇聯就算肯大出血，那又能出多少？從談判桌上得到的，肯定不如和德國一起滅了蘇聯、最後分到的大。
蘇聯方面看來很珍惜這次談判機會。沒幾天，一架蘇聯運輸機降落在了哈薩克境內、一座明軍控制的機場上。從飛機上下來一個戴眼鏡、禮帽壓得很低的矮個子中年人，匆匆登上了另一架明軍運輸機，再次起飛。一天多之後，這架飛機降落在南京的機場上。
斯大林派來的，正是他的心腹、蘇聯外交人民委員莫洛托夫。為這個談判派莫洛托夫來，可謂是最高規格了。
莫洛托夫不願意耽誤時間，從機場乘車出來、進入下榻處的時候已經接近黃昏，但是他不願休息，馬上要求開始會談。很顯然蘇聯方面非常急，趕著要在德國入侵波蘭之前，把這邊的戰爭結束掉。
但是蘇聯急，大明不急。因為現在兩國已經斷絕了外交關係，再加上這件事是秘密進行的，所以出面接待的都不是外交部的人，而是東廠和人民衛隊的人。莫洛托夫被安置在郊區的一座小別墅——也就是「安全屋」內，當晚給他安排了一頓還算豐盛的晚餐，但就是沒人來跟他談判。莫洛托夫這時候心急如焚，就算面前是山珍海味，他也是如同嚼蠟。
就這麼硬是給拖到了第二天上午，外交部總算來人了，開始密談。
莫洛托夫明顯很慷慨，首先提出條件：明國保留目前在遠東已經控制的所有地區，蘇聯承認這些地區屬於明國，今後永不再對其提出要求。同時，明國把已佔領的蘇聯中亞領土——也就是吉爾吉斯斯坦全部、塔吉克全部、哈薩克東部、烏茲別克東部、土庫曼東部，歸還給蘇聯。作為回報，蘇聯將把位於遠東的勘察加半島南部（含千島群島）割讓給明國，讓明國在太平洋縱深地區得到出海口。
莫洛托夫強調說，勘察加半島不但面積廣大、資源豐富，而且戰略位置極其重要，直接毗鄰白令海，到美國的阿拉斯加還不到兩千公里。對於作為遠東國家的明國來說，勘察加半島肯定比中亞地區實惠得多。
大明外交大臣賀子光在辦公室里聽那邊打來的電話，一聽莫洛托夫的這些條件，立馬就笑了。果然跟想的一樣。從談判桌上拿到的，絕對不能跟從戰場上拿到的比。現在居然還要明軍把已經佔領的地方吐出來？雖說是用勘察加半島來換（還只是南半邊），但是現在勘察加半島就在明軍手邊，明軍要想拿過來的話，那也是一抬手的事，遠在萬里之外的蘇軍主力阻止得了嗎？
德國對蘇開打後，兩國夾擊，短時間內滅了蘇聯已然是很現實的了。把這頭巨獸宰了，直接從屍體上想割哪塊割哪塊，豈不是更合算？