莎弗洛尼斯加夫人到學校來看波利，他才得悉勃洛霞的噩耗，但離她的死已有一個月了。波利自從接到她那封凄切的信以後，一直再沒有他朋友的音息。他看見莎弗洛尼斯加夫人走入浮台爾夫人的會客室——休息的時間他自己總是在那兒——全身穿著黑色，不等她開口，他已知道一切。室內就只他們兩人。莎弗洛尼斯加把波利抱在自己懷裡，兩人涕淚交流。她只不斷地重複說：「我可憐的小東西……我可憐的小東西……」像是她尤其替波利傷心，像是當著這孩子無限的悲哀，她已消失了她自己母性的悲哀。
浮台爾夫人經人通知也趕到了。波利的嗚咽還未平息，他抽噎著站在一邊讓兩位太太談話。他但願別人不再提起勃洛霞。浮台爾夫人沒有見過這孩子，談起她時就像談到一個普通的孩子一樣。就連她所發的問題，在波利看來，也庸俗得太不機敏。他希望莎弗洛尼斯加不加回答，但看後者竟公然展覽她自己的悲哀，使他深感痛楚。他珍藏起他自己的，像別人珍藏一件財寶一樣。
必然勃洛霞所想的是他，當她臨終的前幾天問她母親：
「媽，我那麼地想知道……告訴我：人們所謂『青梅竹馬』究竟指的是什麼？」
這句刺心的話，波利希望只有他自己一人理解。
浮台爾夫人敬茶，也給波利一杯。這時休息的時間告終，他慌忙把茶吞下，辭別莎弗洛尼斯加。她因事務的關係不能久留，第二天就回波蘭。
在他眼中，全世界只留下一片荒漠。他母親離他太遠，總不在身邊。他的祖父，太年老。即連他可信賴的裴奈爾也已離去……像他那樣纖弱的靈魂總需要一個人可以接受他所呈獻的高貴與純潔。他缺少自負。他太愛勃洛霞，失去她，在他也即永遠失去了愛的必要。他所希望看到的天使，從此沒有她，他如何再能相信？如今，一切都成空虛。
波利回到自習室像人投入地獄一般。無疑他很可以把龔德朗·得·巴薩房當作一個朋友，這是一個誠實的孩子，而且兩人正好都是同一年齡；但龔德朗總是埋頭於他自己的工作。費立普·亞達芒第也不算壞，他巴不得能和波利接近；但他甘令自己受日里大尼索的指使，以致不敢再有一己的體驗。他愈附和，日里大尼索就愈猖獗；而日里大尼索瞧不上波利。他語聲的輕柔，舉止的溫雅，態度的羞怯，現在激動他，使他生怒。人會說他在波利面前感受到一種本能的嫌惡，這在獸群中，正是強者凌弱的表示。也許他是受他表兄的影響，而他的憎恨多少是屬於理論的，因為這在他無非是一種咎責。他有理由去慶賀自己這份憎恨的情感。他很知道波利唯恐受他的輕視，他便藉此取樂，故意裝出跟喬治和費費共商策略，目的只在觀賞波利那份驚疑的目光。
「啊！可真夠妙！」喬治便說，「能告訴他嗎？」
「不必，他不懂。」
「他不懂。」「他不敢。」「他不會。」他們不斷地用類似的公式去激動他。他對自己被排斥在圈外感覺異樣的痛苦。他確是不很明白別人替他所取的這一個羞辱的綽號：「空空如也」，或是因明白而更增加他的憤慨。為證明自己並不是他們所設想的那種懦夫，他有什麼不能犧牲！
「我不能忍受波利，」日里大尼索對斯托洛維魯說，「為什麼你讓我不必驚動他？他自己並不求安靜。他總跟在我身邊。……那天他使我們笑痛肚子，他把『一個有鬍子的女人』說成『一個帶毛的女人』。喬治笑話他。而當波利發現自己的錯誤時，我看他快想哭了。」
日里大尼索又向他表兄提出好些問題，後者終於把波利的「護身符」交給了他，告訴他如何使用。
幾天以後，當波利跑進自習室，在他自己桌上忽然發現這張在他已早淡忘了的紙條。這紙條以及由於這幼年時代的「魔術」所產生的一切，今日他已認為可恥，而且在他記憶中已早不存在。最初他竟想不起來，因為日里大尼索特意把紙上的符號「瓦斯電話十萬盧布」加上了一道紅色與黑色的寬邊，邊上又畫了一些猥褻的小妖魔作為點綴，而且說實話，倒是畫得不壞。這一切，使這紙條愈增加一種迷幻的，或是日里大尼索所謂「地獄的」氣氛，這在他認為最足以刺激波利。
也許這不過是戲謔，但這戲謔得了意外的成功。波利非常臉紅，不發一言，左右顧盼，但不曾注意到隱在門後窺看著他的日里大尼索。波利無從猜疑到他，但也無從理解何以這護身符竟會在他桌上。這像是從天上飛來，或者寧說是從地獄湧現。對於同學間類似的惡作劇，波利原可以一笑置之，但這挑動他對過去的回憶。波利取了這護身符，趕緊塞在外衣內。這一整天，「魔術」演習的回憶緊纏著他。他一直掙扎著抵抗這陰險的誘惑，但到晚上，一進他自己的卧室，掙扎已歸無效，他沉淪了。
他覺得自己已墮入深淵，但他自願如此，而不惜把他自己的沉淪認作是一種樂趣。
但在不幸中，他內心仍蘊藏著如許柔情。他同伴們對他的輕蔑使他那樣地感到痛苦，他甘冒任何危險，為的求得他們些許的重視。
這機會不久即到來。
自從他們不得不放棄偽幣的販賣以後，日里大尼索、喬治和費費很快就另找娛樂。他們最初所發動的一些荒謬的戲謔只能算作是插曲。正戲則有待日里大尼索來準備。
「壯士同盟會」創始的目的，唯一的興趣就為不容波利加入。但不久日里大尼索認為更惡毒的辦法莫若拉波利也一同加入。這可以使他不能不遵守某些義務，而更進一步，甚或誘他陷入絕境。從此這主意在他心中生根，而且像一般發生在企業中一樣，日里大尼索不考慮事情的本身，而只顧使這事情實現的方略。這看來無所謂，但很多罪惡由此產生。加以日里大尼索是一個殘酷的人，但在費費面前他覺得必須隱藏自己的殘酷，因為費費完全不是這一路人，所以至終他信以為他們的舉動只是一種遊戲。
任何同盟會必須有它自己的箴言。日里大尼索胸有成竹，提議：「壯士視死如歸。」這箴言便被採用，而且認為是西塞羅 的名言。至於標記，喬治主張在右臂上刺字；但費費怕受痛苦，聲言要找好的刺花匠非在港口不可。日里大尼索也反對刺字，認為留下一種無法磨滅的痕迹，以後反會使他們發生麻煩。總之，最主要的並不在乎標記，會友只需鄭重宣誓就成。
過去關於偽幣的交易必須以抵押品為條件，所以喬治就把他父親的信件交了出來。而這些孩子們並無恆心，這事也就淡忘。總之，他們對於「入會條件」以及「會友資格」一無具體決定。既然只有波利一個是「局外人」，而他們三人都是「當然」會友，自然沒有多此一舉的必要。相反，他們議定「凡會友有退避或畏縮者即以叛徒論罪，永遠開除會友資格」。日里大尼索的目的在使波利加入，他對這一點最為堅持。
如無波利，這遊戲便成索然無趣，而同盟會的精神也就無從發揮。為勸誘這孩子，喬治比日里大尼索更合條件；後者有引起他猜疑的危險。至於費費，他不夠姦猾，且自願引退。
在這段可憎惡的故事中，最使我驚心的也許就是喬治所扮演的這幕喜劇。他假裝對波利突然發生感情。此前，他簡直從來沒有把波利放在眼中，而我竟懷疑是否他自己倒先弄假成真，是否他假裝的情感已快變成真切的情感，是否當波利還報他的那瞬間，他自己的已經就是真切的情感。他靠在他身上，顯出非常親切；受日里大尼索的指示，他和他談話。……渴望求得些許尊敬與友情的波利，不上三言兩語，就已中計。
於是日里大尼索就對費費與喬治宣布他所準備的計畫。他已想好一種「測驗」，會友中應受測驗的人當由拈鬮兒決定；而且，為使費費放心，他解釋他有方法可以使鬮兒必然落在波利身上。這測驗的目的就為考查他的勇氣。
至於究竟以什麼來做測驗，日里大尼索還未加以說明。他怕費費會持異議。
「唉！那不成，我不來。」當稍後日里大尼索開始表示「懶皮老人」的手槍可以取來利用，果然費費反對。
「但你真笨！這只是鬧著玩的。」喬治先被說服，答辯說。
「而且，你知道，」日里大尼索又加補充，「如果當笨貨在你覺得有意思，你說就是。我們並不需要你。」
日里大尼索知道用類似的論調來對付費費最為有效，同時他已預備了入會單，每一會友必須在單上親自簽名。
「不過你得立刻決定，因為，如果你簽了名，那就來不及反悔了。」
「好吧！你別生氣，」費費說，「把單子遞給我。」他就簽了名。
「好小子，我倒很願意，」喬治說，他的手臂溫情地挽著波利的脖子，「不願意你的倒是日里大尼索。」
「為什麼？」
「因為他不信任你。他說你會臨陣脫逃。」
「他怎麼知道？」
「說你第一下就受不了。」
「讓他瞧吧。」
「那麼你真敢拈鬮兒嗎？」