張治中首飛烏魯木齊是1945年9月13日。
一下飛機，吳忠信就接著了。他像是見到救星似的迎上前去，激動了半天，嘴裡卻問了句不相干的話：「重慶那邊還不算太涼吧？」
張治中面目從容，說：「臨上飛機，總裁還給我打電話，要我務必代表他個人向你們道聲辛苦。」
這個「你們」顯然還包括戰區和集團軍的長官朱紹良、李鐵軍等人。
朱紹良忙於彙報事宜，沒有到機場迎接張治中。直到兩人相見時，朱手中還抱著一大堆公文。張治中拉條木椅在旁邊一坐，就要聽朱的彙報，並說：「簡單點，揀重要的講幾條吧！」
「重要的」就是，「民族軍」已到瑪納斯，距烏魯木齊只有兩天的路程，隨時隨地都有可能進兵。而守衛烏魯木齊的國民黨兵力只有六個營，其中還有一個營是第九分校的學生軍。眼下，朱紹良正在急調騎五軍和四十六師一部增援，但最快速度也需要八到十天才能趕到。如果交通情況沒有什麼意外變故，每天連續運輸不致中斷，彈藥和糧食方面馬馬虎虎湊手維持。要是交通線被日益活躍的游擊隊一掐斷，情況就不大好說了……
明擺著兩條路，或戰或和，張治中無從選擇第三種可能。他除了叮囑朱紹良和集團軍總司令李鐵軍給部屬打打氣、以確保烏魯木齊安全之外，當即確定：約見蘇聯駐烏魯木齊副領事葉甫塞也夫。
張治中的想法與吳忠信基本一致，對軍事決不抱太大希望，最佳方案是靠政治解決。而政治解決問題的中間人，只能是蘇聯外交官。他琢磨了一夜，決定把這次會面弄得富有人情味一些。首先在場面上不要太官方、太正式，囑咐在每個人面前放上一杯葡萄酒。其次會談時間的安排可以稍晚一點，談話開個頭，就共進午餐，剩下的話題就在飯桌上繼續交談。
果然，葉甫塞也夫一上來便把外交官的滋味做得很足，用極規範的外交辭令向張治中表示，「民族軍」與「三區革命」問題是中國人的內部事務，蘇聯方面不便干涉。及至幾個杯一碰，話鋒轉了，說他個人認為，對於這樣複雜的事情，和平解決為上策，軍事解決是下策。
「那就勞駕領事先生從中疏通一下嘛！」張治中舉杯相邀。
葉甫塞也夫也舉起杯，但他遲疑不決。
張治中將自己的酒杯送到葉的面前，輕輕地碰了一下，發出極為清晰的一聲脆響。這聲音並不重，卻長久地留在葉甫塞也夫的記憶中，因為，這打動了他。同時打動他的，還有這聲音後邊張治中的微笑。「好吧，」
葉甫塞也夫說，「我願意試一試。」
葉氏的斡旋是卓有成效的。瑪納斯河西岸駐紮的「民族軍」沒有發動新的攻勢，南線作戰部隊也奉命回撤。這消息給蔣介石帶來很大的寬慰。在張治中向他彙報時，不禁感嘆：「文白，要是大家都像你，我就輕鬆了！」
張治中其實在烏魯木齊只待了短短三天。這三天，毛澤東和周恩來及中共談判代表團正在重慶。國共兩黨談判桌上，張治中無疑是個重要角色，戲份很重。可他硬是在舉世矚目的鎂光燈下，忙裡偷閒到新疆跑了一趟，而且藥到病除，控制了局面，怨不得蔣介石有此感嘆，也怨不得蔣後來那麼放心大膽地把西北交給了他。
重慶談判結束，張治中把毛澤東一行送回延安，之後，就率領梁寒操、彭昭賢、屈武、張靜愚、鄧文儀、劉孟純、王曾善等一行十幾個人，作為「中央政府代表團」由重慶飛抵烏魯木齊。將近一個月時間，「民族軍」的態度有了明顯改變。他們的代表賴希木江、沙比里、阿布都哈依爾、吐烈和阿合買提江等人，兩天前就已趕到烏魯木齊等在那裡了。經過葉甫塞也夫的調停，這些身著草綠色軍裝、佩戴著月星肩章與月星勳章的起義者，聲稱他們沒有脫離中國的意思，只是希望達到自治的目的。但是，他們身上同時又依舊佩戴著所謂「東土耳其斯坦共和國」的證章，並且還要以「東土耳其斯坦政府代表」的身份，與「中國政府代表」談判。這個不大不小的難題，讓張治中一見面就「咯」了一下。
還是那個萬能的葉甫塞也夫同志一番春風般的周旋，才打破了堅冰。三區代表不情願地作出讓步，同意所有談判文書均用「中央人民政府代表」和「人民代表」的名義簽署。這樣，風塵僕僕的張治中們，才於10月17日扶著談判桌坐了下來。
設想到這一屁股就做了五個月之久，比國共兩黨的重慶和談還要艱難得多！張治中的法寶有兩條，一條是夜訪蘇聯領事，一條是臨時飛回重慶請教蔣介石。雙方如此這般，來回拉鋸100多天，最後的簽文竟是一個不足千字的《十一項和平條款》。
1946年6月——日子選的不錯，張治中雖然心力不支，但步入簽字典禮大廳時，還是把精神打得很足。在新疆問題上，就個人而言，他已經沒有退路。蔣介石在三個月前原則同意談判協議的同時，也作出了一個原則的決定，讓張治中全權承建新疆的聯合政府，而且當即下令把吳忠信的新疆省政府主席一職給免掉了，任命張治中為國民黨政府主席、西北行轅主任兼新疆省政府主席。同時，順從他本人的意思，調原駐守酒泉的河西警備總司令陶峙岳為新疆警備總司令，並且還搭上一個宋希濂，當他的行轅參謀長。
事實上，這個意思在蔣介石原則同意的談判協定中，就體現出來了。那裡面明明白白寫著，由張治中代表國民政府中央一方參加聯合省政府，並擔任它的主席，後來的一應任命，不過是為張籌劃一切搭個橋而已，讓他能在省政府主席的位置上，自然過渡到聯合政府主席。先接受下來，才有後面的籌組之便。
「接受」二字，談何容易！
千頭萬緒之中，張治中著手的第一件事，就是整改《新疆日報》。這份從盛世才手上延續下來的老報紙，經吳忠信一任之後，辦得越來越老氣橫秋，像個拄著拐杖走路的老太太。張治中希望能有一批出類拔萃的記者，使這位「老太太」煥發青春，能夠成為他「呼吸各方面新鮮空氣的窗口。」
於是，張治中想起了新疆學院的一位教授。此人名叫張紫葛，有思想，有膽略，文字又比較清新可喜，深得張治中的信任。唯一有點遺憾的是，不是國民黨員。
「這沒有什麼，」張治中說，「根本之根本，要愛中國，擁護中國，擁護新疆為中國之領土；反對獨立，反對分裂，這比什麼都可靠！」
張治中的政治色彩由此可見一般。他後來能成為共產黨的朋友，也不是偶然的。他是個看重目的的人。那時，張治中辦聯合政府唯一的目的就是：保住新疆這塊領土。
為此，張治中非常在意與三區代表的簽字儀式，並費盡口舌，讓蔣介石的重視程度也提高了一個層次，特於簽字儀式的前兩天把國民黨元老於右任打發過來了，讓他代表中央政府參加新疆聯合政府的宣誓就職典禮，以作監誓人。
當然，這其中具體的操作，也體現了張治中的良苦用心。于右任身為國民黨政府監察院長，德高望重不算，在國際上還素有「太平老人」之稱。他的光臨，無疑意義深遠。老先生本人對這趟差事也很在意，帶著他貼身的最小一個女兒「想想」姑娘，從南京上飛機開始，就一直興緻不減。到了新疆，氣候略感不適，又有來自各方面的膜拜，弄得他有點吃不消了，連續兩個晚上都比以往少睡半個小時覺。
即使如此，6月6日這天，他還是趕在張治中之前早早地來到典禮現場。張治中極禮貌地走近于右任並同他握手。儘管於老就下榻在他的西北行轅辦公地點新大樓，與他朝夕共處、促膝夜話，今天在正式場合面對新聞記者的鎂光燈，他還必須周到如此。然後，張治中才大步邁向簽字桌。
伊犁、塔城、阿山的三區人民代表阿合買提江·哈斯莫夫也已先到。他目光炯炯，精力充沛，洋溢著政治家的熱情。本來就十分英俊的面容，顯然是剛剛修整過，濃黑閃亮的八字鬍更為光鮮照人。
作為一個革命家，阿合買提江不同凡響的經歷鮮為人知。他在青年時代就在蘇聯塔塔爾斯坦共產主義大學接受了進步思想。回到家鄉後，聰明博學、才思橫溢的他很快投入革命活動，因不慎暴露了意圖，被盛世才抓進大獄，和包爾漢關在一個院子里，但兩人各處一室，長時間只能互相注視報以微笑，彼此誰也不知道對方身份和姓名，直到「和平條款」簽字儀式現場，他們在最莊嚴肅穆的那個時刻，目光不期然地再次相遇……
沒有什麼比所謂「典禮」「儀式」這樣一些勞作更讓人感到輕鬆的了。聯合政府的組織原則、形式、委員比例等一切實質性工作，都在這之前完成了，甚至雙方參加聯合政府的主要委員，諸如伊犁三區方面的副主席阿合買提江、副秘書長阿布杜克里木·阿里索夫、教育廳長賽福斯·阿茲佐夫、民政廳副廳長賴希木江·沙比爾阿吉等已經走馬上任，開始承辦一些序幕性的工作。6月6日這天要做的，也就是照相、拍巴掌、晚宴以及宴後的慶祝性晚會上觀摩小節目等。